“做多能源+做空可选消费” --当下火遍华尔街的“配对交易组合”

一种新的板块配对交易策略正在华尔街兴起， "做多能源+做空可选消费"组合取代了科技股多年来的主导地位，成为当前最具吸引力的板块交易之一。 彭博宏观策略师Simon White日前撰文称，今年以来，在油价反弹的推动下， 美国能源股上涨超过20%，表现优于包括科技股在内的所有其他板块 。与此同 时， 投资者正在做空可选消费板块。该板块包括亚马逊和特斯拉等非AI核心企业，以及传统零售股。 12月零售销售数据疲软引发了对消费者健康状况的担忧，而玩具制造商美泰发布疲弱盈利预期后，其股价创下自1999年以来最大单日跌幅，进一步打击了市场 情绪。 数据显示， 可选消费股的空头持仓比率增幅已超过科技股，而能源股的空头持仓比率则降至近一年来的最低水平附近 。分析认为，这一趋势反映出投资者对 不同板块前景的重新评估，以及在通胀环境下对实物资产配置的偏好转变。 因此，投资者并未大举做空AI开发商，而是将做空目标锁定在可选消费类股票上。 这一类别不仅包括亚马逊和特斯拉等非纯粹AI开发商，还涵盖了标准的零售股。市场情绪受到具体数据的打击： 12月零售销售表现疲软，引发了外界对消费者健康状况的担忧；美泰（Mattel）因发布疲弱的盈利预 ...