别再只盯算力了！AI时代的“新卖铲人”赛道浮出水面

今年 ， 全国两会释放的政策信号中， "算电协同"与"新型电力系统"成为 市场的关注点， 叠加 "十五五"规划中明确提出的电网高质量发展目标，一 条围绕AI时代算力需求重构的电力投资主线正加速清晰。 最新数据显示， "十五五"期间国家电网投资规模计划将达4万亿元，较"十四五"期间增长约 40%，一轮由政策与技术共同驱动的电力基础设施大周期已正式开启。 与以往以用电增长为核心驱动的电力投资不同，本轮周期的底层逻辑正在发生变化。两会提出的 "算电协同"，本质上是将算力基础设施与电力系统进 行一体化重构，使电力不再只是支撑性资源，而成为数字经济时代的"底层操作系统"。 基于此， 本期和讯热点赛道速递聚焦《深挖 AI时代"新卖铲 人"》 ，探究谁将主导下一轮电力基础设施红利，拆解特高压、智能配电网与储能三大赛道。 研究 指出，一方面，新能源装机占比持续提升，当前已接近一半，但风光发电的波动性与区域分布不均问题突出，导致电力系统面临显著的空间与时间 错配；另一方面， AI产业快速发展，数据中心用电需求进入高增长通道，预计全球数据中心用电量到2030年将较2024年增长超过一倍。 在双重压力之下，传统电网正从 "输电通道 ...