证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-007 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关联交易概述 为进一步优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公 司与国药财务经友好协商，遵循公平合理、互惠互利的原则，达成合作意向。国 药财务拟向公司提供金融服务，在协议有效期内，公司在国药财务的日存款余额 不超过3亿元，贷款综合授信额度不超过3亿元。 鉴于公司与国药财务的实际控制人均为中国医药集团有限公司（以下简称 "国药集团"），根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，本次交易构 成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议，关 联股东需回避表决。 截至本公告之日，过去12个月内公司未与国药财务发生关联交易；与不同关 联人之间亦未发生与本次交易标的类别相关的关联交易。 重要内容提示： 交易简要内容：上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"， 含公司 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 关于在国药集团财务有限公司开展存贷款等 金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海益诺思生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）及下属子公司在国药集团财务有限公司 （以下简称"国药财务"）存贷款业务的资金风险，维护资金安全，特 制定本风险预防处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司设立存贷款风险预防处置领导小组（以下简称"领导 小组"），由总裁任组长，作为风险预防处置第一责任人；由财务总监 任副组长，成员包括公司财务部、董事会办公室、法务部、审计部相关 人员。领导小组负责组织开展存款风险防范和处置工作。 第三条 领导小组作为风险预防处置预案具体实施部门，应密切关 注国药财务日常经营情况，一旦国药财务发生风险，应立即启动处置预 案，开展风险防控。 第四条 工作职责 （一）领导小组工作职责 领导小组负责统筹和具体负责存贷款风险的防范和应急处置工作， 对公司董事会负责。公司各职能部门按照职责分工，积极筹划落实各项 防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （二）公司相关职能部门工作职责 1. 积极筹划并落实各项防范措施； 2. ...

海通证券股份有限公司 关于上海益诺思生物技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海益 诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,524.4904 万股（以下简称"本次发行"），每股发 行价格为人民币 19.06 元，本次发行募集资金总额 67,176.79 万元，扣除各项发行 费用后，实际募集资金净额为 60,964.49 万元。上述募集资金已到位，经立信会计 师事务 ...

股票简称：益诺思 股票代码：688710 上海益诺思生物技术股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号 106 室 首次公开发行股票 科创板上市公告书 保荐人（主承销商） 上海市黄浦区广东路 689 号 二〇二四年九月二日 上海益诺思生物技术股份有限公司 上市公告书 特别提示 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"、"公 司"、"本公司"）股票将于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 上海益诺思生物技术股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的本公司 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司 特别提示 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监 许可〔2024〕762 号）。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保 荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为 "益诺思"，扩位简称为"益诺思生物"，股票代码为"688710"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市 场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕762 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,524.4904 万股。 本次发行初始战略配售数量为 704.8980 万股，占本次发行总数量的 20.00%。参 与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（ ...

海通证券股份有限公司 关于 上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票战略配售 之 专项核查报告 保荐人（主承销商） 上海市广东路 689 号 2024 年 8 月 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"或"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"） 并在科创板上市申请已于 2023年 9月 13日经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）上市审核委员会审议通过，于 2024年 5月 11日经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）证监许可[2024]762 号文注册同意。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理 办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行 与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《首次公开发行证券承销业务规 ...

本次股票发行后拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营 科创板投资风险提示 风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资 者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决 定。 上海益诺思生物技术股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号 106 室） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） Shanghai InnoStar Bio-tech Co., Ltd. 上海益诺思生物技术股份有限公司 招股意向书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海 ...

问题 3：关于新设黄山益诺思收购经营性资产 关于上海益诺思生物技术股份有限公司申请 首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的 审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZA596 号 按照贵所上证科审（审核）[2023]31 号《关于上海益诺思生物 技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审 核问询函》的相关要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"我们"或"本所"）已对审核问询函中提出由申报会计师进行 核查并发表意见的问题进行了审慎核查，具体回复如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海证券交易所： | 问题 | 3：关于新设黄山益诺思收购经营性资产 1 | | --- | --- | | 问题 | 4：关于实验用猴 18 | | 问题 | 7：关于客户与收入增长 33 | | 问题 | 8：关于收入确认 64 | | 问题 | 9：关于采购 93 | | 问题 | 10：关于成本及毛利率 109 | | 问题 | 11：关于研发人员与研发费用 135 | | 问题 | 12：关于员工持股平台及股份支付 164 | | 问题 | 13：关于合同履约相关资产 198 | 根据申 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 补充法律意见书（六） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25th ,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 2152433323 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 引言 8 | | 第二节 正文 11 | | 第一部分 半年报更新 11 | | 一、本次发行上市的批准与授权 11 | | 二、本次发行上市的主体资格 11 | | 三、本次发行并上市的实质条件 11 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 15 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 15 | | 七、发行人的股本及其演变 25 | | 八、发行人的业务 25 | | 九、发行 ...