拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕372 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人与保荐人（主承销商） 协商确定本次发行股份数量为 4,053.2619 万股。本次发行初始战略配售数量为 607.9891 万股，占本次发行总数量的 15.00%。参与战略配售的投资者承诺的认 购资金已于 ...

广东华商律师事务所 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 参与战略配售的投资者专项核查 之 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F,CTS Building,No.4011,ShenNan Road,Shenzhen PRC. 本所律师依据《中华人民共和国证券法》（中华人民共和国主席令第37号） （以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理 委员会令第208号）（2023年修订）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18号）《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称"《实施细则》"）及其他法律、法规 和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下重要提示和声明： 电话（Tel）：0086-755-83025555. 传真（Fax）：0086-755- ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核 委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册（证监许可〔2024〕372号）。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承销商）"、 "主承销商"）。 经发行人和主承销商协商确定，本次发行股份数量40,532,619股，全部为公 开发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售 将于2024年10月18日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平 台（IPO网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 参与战略配售的投资者专项核查报告 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在科创板上市申请已于 2023 年 12 月 27 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审核同 意，已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 3 月 6 日出具的证监许可〔2024〕372 号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主 承销商）。 根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕） （以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上交所颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务 实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海证券交易 所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行行业 倡导建议》（以下简称"《倡导建议》"）、《上海市场首 ...

科创板风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 （LAPLACE Renewable Energy Technology Co., Ltd.） （深圳市坪山区坑梓街道吉康路 1 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之 ...

关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 申请文件的第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 10 月 30 日下发的《关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审 〔2023〕659 号）（以下简称"《第二轮问询函》"）已收悉。拉普拉斯新能源科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"拉普拉斯"）已会同华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）、广东信达律师事 务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"）进行了认真研究和落实，并按照《第二轮问询函》的要求对 所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，予以审核。 如无特别说明，相关用语释义与《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公 开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》（以下简称"招股说明书"） 一致。涉及对申请文件修改的内容已用楷体加粗方式列示。 本 ...

容诚专字[2023]210Z0216 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 问题 | 1 关于客户入股及集中度高 2 | | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 关于股东连城数控 64 | | | 问题 | 4 关于实际控制人 75 | | | 问题 | 7 关于无锡永焰和泰州永焰 77 | | | 问题 | 8 关于无锡小强 90 | | | 问题 | 9 关于供应商和生产 102 | | | 问题 | 10 关于收入 | 144 | | 问题 | 11 关于存货 | 186 | | 问题 | 12 关于成本和毛利率 222 | | | 问题 | 13 关于研发费用 243 | | | 问题 | 14 关于其他费用 265 | | | 问题 | 15 关于应收账款 275 | | | 问题 | 16 关于固定资产和在建工程 280 | | | 问题 | 17 关于资金流水和代发工资 295 | | | 问题 | 18 关于货币资金和募投项目 301 | | | 问题 | 19 关于其他 | 306 | 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并上 ...

关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com | 第一节 律师声明 3 | | --- | | 第二节 正文 5 | | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 5 | | 三、本次发行上市的实质条件 5 | | 四、发行人的设立 8 | | 五、发行人的独立性 8 | | 六、发起人和股东（实际控制人） 9 | | 七、发行人的股本及其演变 11 | | 八、发行人的业务 13 | | 九、关联交易及同业竞争 14 | | 十、发行人的主要财产 14 | | 十一、发行人的重大债权债务 15 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 16 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 录 1 | | --- | | 一、发行人基本情况 2 | | （一）发行人概况 2 | | （二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平 3 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 10 | | （四）发行人存在的主要风险 10 | | 二、申请上市股票的发行情况 13 | | 三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况、联系方式 14 | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间是否存在关联关系情况说明 15 | | 五、保荐人承诺事项 16 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监 | | 会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 16 | | 七、保荐人针对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的依据及核查情况 17 | | （一）公司符合科创板行业领域要求 17 | | （二）公司符合科创属性的要求 18 | | 八、保荐人关于发行人是否 ...

| 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1-2 | | 3 | 合并利润表 | 3 | | 4 | 合并现金流量表 | 4 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 6 | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 7 | 母公司利润表 | 10 | | 8 | 母公司现金流量表 | 11 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-153 | 审计报告 3-2-1-2 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 容诚审字[2023]210Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 3-2-1-1 目 录 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) 审 计 报 告 容诚审字[2023]210Z0017 号 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 拉普拉斯新能源科技股份有限公 ...