深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 德邦证券股份有限公司 关于深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 二〇二三年八月 3-2-1 深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销实施细则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保 证本上市保荐书的真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》《德邦证券股份有限公司关于深 圳震有科技股份有限公司 ...

合并资产负债表 2023年6月30日 | 深圳建有科技股份有限公司 工工 | | | LVEN V / JV H | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 单位:人民币元 | | -14-8 | -2023年6月30日 | 2022年12月31日 | 负债和所有者权益 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 120,498,526.20 | 215,610,931.88 | 短期借款 | 240,519,829.15 | 195,377,058.25 | | 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | | | 拆出资金 4 9 0 7 4 | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融资产 | 100.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | 9,313,307.28 | 3,431,701.95 | 应付票据 | | 10,000,000.00 | | 应收账款 | 514 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-061 深圳震有科技股份有限公司 审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于深圳震有科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 177 号，以下简称"审核问询函"），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳震有科技股份有限公司关 于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号： 2023-052）。 公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并 按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对审核问询函 回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com. ...

国浩律师（深圳）事务所 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关 于 深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书 （一） 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编：518034 42F/41F/31DE/2401/2403/2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 2023 年 8 月 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） GLG/SZ/A3167/FY/2023-615 致：深圳震有科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（一） 称、术语和定义与《法律意见 ...

目 录 | 一、关于前次募投项目变更……………………………………… | 第 | 1—19 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于融资规模…………………………………………………第 | | 19—24 | 页 | | 三、关于期间费用…………………………………………………第 | | 24—44 | 页 | | 四、关于持续经营能力……………………………………………第 | | 44—84 | 页 | | 五、关于客户………………………………………………………第 | | 84—94 | 页 | | 六、关于供应商………………………………………………… 第 | | 94—104 | 页 | | 七、关于应收账款与存货………………………………………第 | | 104—124 | 页 | | 八、关于财务性投资……………………………………………第 | | 124—130 | 页 | | 九、关于规范运作………………………………………………第 | | 131—139 | 页 | 关于深圳震有科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕 ...

（一）审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和 经营成果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为；公司《2023 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-058 深圳震有科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 及相关资料已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-060 深圳震有科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1172 号文，公司由主承销 商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用询价方式，向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 4,841 万股，发行价为每股人民币 16.25 元，共 计募集资金 78,666.25 万元，坐扣承销和保荐费用 5,506.64 万元（其中，不含税 金额为人民币 5,194.94 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 311.70 万元， 该部分不属于发行费用）后的募集资金为 73,159.61 万元，已 ...

深圳震有科技股份有限公司 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-057 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》全文及摘要。 1 （二）审议并通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知及相关资料已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次 会议由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部 门规章和《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议决议合法、 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—13 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9070 号 深圳震有科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳震有科技股份有限公司（以下简称震有科技公司）管 理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供震有科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为震有科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 震有科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对震有科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规 ...

独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以 及《深圳震有科技股份有限公司章程》《深圳震有科技股份有限公司独立董事 制度》等内部治理制度的要求，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第 三届董事会第二十一次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于 独立判断的立场，对于第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立 意见如下：： 一、 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的事项 深圳震有科技股份有限公司 经核查，我们认为公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2023 年半年度的存放与使用情况， 公司募集资金存放与使用符合相关法律、法规和《公司章程》《募集资金管理 制度》等公司制度的规定，公司在募集资金存放与使用过程中的相关决策程序 合法、有效，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 因此，我们同意公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 二、关于公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的独立 意见 ...