招商证券股份有限公司 关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并 重庆商社（集团）有限公司暨关联交易 之 交易标的财务报告截止日后财务状况和 经营成果专项核查意见 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"上市公司"、"重庆百货"）拟通 过向重庆商社（集团）有限公司（以下简称"重庆商社"）的全体股东发行股份 的方式吸收合并重庆商社（以下简称"本次交易"）。受上市公司委托，招商证 券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）担任本次交易的 独立财务顾问。 本次交易的交易标的重庆商社财务报告审计截止日为 2023 年 3 月 31 日。就 重庆商社财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况，招商证券进行了专项 核查。 说明： 1、如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与《重庆百货大楼股份有 限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）》（以下 简称"《重组报告书》"）中所定义的词语或简称具有相同的含义； 2、本核查意见中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍 五入原因造成。 1 独立财务顾问 二〇二三年十二月 重庆百货吸收合并暨关联交易项目 招商证券专项核查意见 重庆百货吸收合并暨 ...

重庆百货大楼股份有限公司独立董事 关于对第七届五十八次董事会会议相关事项审议的独立意见 鉴于重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向重 庆商社（集团）有限公司（以下简称"重庆商社"）的全体股东发行股 份的方式吸收合并重庆商社（以下简称"本次交易"）。公司于2023年 12月1日召开第七届五十八次董事会会议，审议《关于批准本次交易加 期审阅报告的议案》、《关于批准本次交易加期评估报告的议案》及《关 于<重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨 关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"相关议案"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重 组管理办法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、部门规章及规范性文 件和《重庆百货大楼股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了提交本次董事会审 议的相关议案及资料后，本着勤勉尽责的精神，基于独立判断的立场， 经审慎分析，发表独立意见如下： ...

重庆百货大楼股份有限公司独立董事 关于对提交第七届五十八次董事会审议的关联交易 事前认可函 公司董事会： 鉴于重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向 重庆商社（集团）有限公司（以下简称"重庆商社"）的全体股东发 行股份的方式吸收合并重庆商社（以下简称"本次交易"）。公司拟于 2023 年 12 月 1 日召开第七届五十八次董事会会议，审议《关于批准 本次交易加期审阅报告的议案》、《关于批准本次交易加期评估报告的 议案》及《关于<重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集 团）有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简 称"相关议案"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重 组管理办法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、部门规章及规范性 文件和《重庆百货大楼股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关议案，并发 表事前认可意见如下： 1、同意通过天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：600729.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：重庆百货 重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司 暨关联交易报告书（草案） 摘要（注册稿） 二〇二三年十二月 重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿） 声 明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全 文同时刊载于中国证监会指定的信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 和证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn。 一、 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相 应的法律责任。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会和证券交易所对于本次重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本次重组相关 事项的生效和完成尚待证券交易所审核，并经中国证监会注册。中国证监会和 证券交易所对于本次重组相关事项所做的任何决定或意见，均 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2023-098 重庆百货大楼股份有限公司 关于补充预计2023年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：本次补充预计日常关联交易无需提交股东 大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次交易不对公司持续经营能力以及 损益、资产状况构成影响，不对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 2023年5月5日,重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）召开2022 年年度股东大会,审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》（详见《关于 预计2023年日常关联交易的公告》，公告编号：临2023-024）。 2023年12月4日，公司召开第七届五十七次董事会审议通过了《关于补充预 计2023年日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，公司董事长张文中 先生、董事张潞闽先生、朱颖女士、副董事长赵国庆先生为关联董事，回避表决， 由7名非关联董事进行表 ...

目 录 | 一、审阅报告……………………………………………………………第 | 1 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、模拟财务报表……………………………………………………第 2—7 | | 页 | | （一）模拟合并资产负债表……………………………………… | 第 | 2 页 | | （二）模拟母公司资产负债表…………………………………… | 第 | 3 页 | | （三）模拟合并利润表…………………………………………… | 第 | 4 页 | | （四）模拟母公司利润表………………………………………… | 第 | 5 页 | | （五）模拟合并现金流量表……………………………………… | 第 | 6 页 | | （六）模拟母公司现金流量表…………………………………… | 第 | 7 页 | | 三、模拟财务报表附注……………………………………………第 8—159 | | 页 | | 四、资质附件……………………………………………………第 160—164 | | 页 | | 五、授权书复印件…………………………………………………… 第 | 165 | 页 | 审 阅 报 告 天健审〔2 ...

重庆百货大楼股份有限公司独立董事 关于对第七届五十七次董事会会议相关事项审议的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《重庆百货大楼股份有限公司 独立董事制度》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司独立董事 对第七届五十七次董事会会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于对《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的 关联交易议案》的独立意见 我们认为,本次股东存款利率高于中国人民银行一年期贷款利率, 交易价格公允,有助于提升公司资金收益。公司第七届五十七次董事 会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定,会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原 则,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意该 关联交易。 二、关于对《关于补充预计2023年日常关联交易的议案》的独立 意见 我们认为,上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联 交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则, 未有损害中小股东利益的行为发生。同意该关联交易。 2023年12月4日 (此页无正文,为《重庆百货大楼股份有限公司独立董事关于对 第七届五十七次董事会会议相关事项审议的 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-096 重庆百货大楼股份有限公司 第七届五十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 27 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第七届五十七次董事会会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开，公司 11 名董事全部发表意见，符 合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长 张文中先生提议召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交 易议案》 公司决定在马上消费金融股份有限公司办理股东存款，存款金额不超过 2.5 亿元，存款期限：无固定期限（根据公司经营情况及资金使用进度，多频次办理）。 预计年利率不低于 3.92%。 公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、彭叶冰女士、副董事长赵国庆先 生为关联董事，回避了此议案的表决，由 7 ...

一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月28日以电子 邮件方式向全体董事发出召开第七届五十八次董事会会议通知和会议材料。本次 会议于2023年12月1日以通讯方式召开，除6名关联董事回避表决外，其余董事全 部发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长张文中先生提议召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于批准本次交易加期审阅报告的议案》 鉴于公司拟通过向重庆商社（集团）有限公司（以下简称"重庆商社"）全 体股东发行股份的方式吸收合并重庆商社（以下简称"本次交易"或"本次重大 资产重组"），因相关交易标的财务报告截止日至今已超过七个月，根据《关于修 改<公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资 产重组>的决定》（证监会公告〔2023〕57 号）相关规定，本次交易的审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 9 月 30 日为基准日对重庆商社的 财务报表进行了审阅，并出具了审阅报告。 重庆百货大楼股份有限公司 第七届五十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-097 重庆百货大楼股份有限公司 关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 马上消费为中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有 "接受股东境内子公司及境内股东的存款"的业务范围。公司决定在马上消费办 理股东存款，存款金额不超过 2.5 亿元，存款期限：无固定期限（根据公司经营 情况及资金使用进度，多频次存入），年利率不低于 3.92%。 本次股东存款由公司闲置的自有经营资金存入，有助于提升公司资金收益。 本次交易属公司正常的经营行为，不构成关联方资金占用。 1 / 5 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 公司为马上消费主要出资人，截至目前，公司投资占其股本份额为 31.06％。 同时物美科技集团有限公司同为马上消费股东，公司董事长张文中先生控制物美 科技集团有限公司，公司董事张潞闽先生担任物美科技集团首席投资官。公司副 董事长赵国庆先生在马上消 ...