北京市嘉源律师事务所关于 中交地产股份有限公司向特定对象发行股票 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"、"公司"、"发行人"）向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 6 月 6 日通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 6 月 27 日收 到了中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中 交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347 号）。 一、会后事项情况说明 （一）公司经营业绩变化情况及核查情况 北京市嘉源律师事务所（以下简称"嘉源律师事务所"、"发行人律师"）为中 交地产向特定对象发行股票并在主板上市的发行人律师，根据中国证监会《监管 规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及深 圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》的要求，嘉源 律师事务所对发行人本次发行通过深交所上市审核中心审核之日（2023 年 6 月 6 日）至本承诺函出具日期间的会后事项进行了审慎核 ...

Frnst & Young Hua Ming LLP evel 17. Ernst & Young Tower Oriental Plaza No. 1 East Chang An Avenue Dong Cheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼17层 用(收编辑·100738 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 ev.com 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于 中交地产股份有限公司向特定对象发行股票会后事项的承诺函 我们接受委托,为中交地产股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司")拟向中 华人民共和国境内相关监管机构申请向特定对象发股票提供专业服务。我们已对发行人 2020 年度、2021 年度以及 2022 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见审计报 告(报告编号分别为:报告编号分别为:安永华明(2021)审字第 61377727 A01 号、安 永华明(2022)审字第 61377727_A01 号、安永华明(20 ...

中国国际金融股份有限公司关于 中交地产股份有限公司向特定对象发行股票 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"、"公司"、"发行人"）向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 6 月 6 日通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 6 月 27 日收 到了中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中 交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人（主承销商）"） 为中交地产向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人（主承销商），根据中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 的要求，中金公司对发行人本次发行通过深交所上市审核中心审核之日（2023 年 6 月 6 日）至本承诺函出具日期间的会后事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、会后事项情况说明 （一） ...

中交地产股份有限公司向特定对象发行股票 公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《中交地产股份有限公司 2023 年半年度报 告》，2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 876,286.68 万元，同比下降 29.57%；实 现归属于上市公司股东的净利润-56,851.02 万元，同比下降 774.76%。根据中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 的要求，公司对本次发行通过深交所上市审核中心审核之日（2023 年 6 月 6 日） 至本承诺函出具日期间的重大事项进行了自查，具体情况如下： 一、会后事项情况说明 （一）公司经营业绩变化情况及核查情况 1、公司 2023 年上半年（以下简称"报告期"）业绩情况 根据公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《2023 年半年度报告》，公司业绩变动 情况如下： | 项 | 目 | 2023 年 | 1-6 月 | 2022 | 年 1-6 | 月 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会的 法律意见书 中洲律券意字[2023]第 12 号 致：中交地产股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师陈思佳、霍晴雯出席了贵公司 2023 年第十次临时股东 大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证监会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和规范性文件以 及《中交地产股份有限公司章程》（以下简称"章程"）的规定，本律师 就本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召 集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见。 为出具本法律意见书，本律师已对本次股东大会所涉及的有关事项 及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性 和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材 料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | 中交地产股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 14：50 （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼合生财富广场 15 层会议室 （七）本公司股份总数为 6 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2023-124 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | 中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 中交地产股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担 保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债率超 过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，对 合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 30%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保进展情况概述 公 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | 中交地产股份有限公司 关于参加中国交通建设集团有限公司 上市公司集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议内容：中国交通建设集团有限公司（以下简称"中交集团"） 上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2023年11月1日（星期三）上午9:30-11:30 会议召开方式：现场直播+网络转播+网络文字互动 问题征集：投资者可于2023年10月31日16:00前将关注问题发 送 至 中 交 地 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | 中交地产股份有限公司 关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟与合作方按合 作比例共同调用项目公司武汉锦秀嘉合置业有限公司（以下简称"锦 秀嘉合"）、苏州华运地产有限公司（以下简称"苏州华运"）、昆明中 交金盛置业有限公司（以下简称"昆明金盛"）富余资金，其中公司 拟合计调用不超过 36,860 万元，合作方拟合计调用不超 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | 中交地产股份有限公司 关于拟发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步改善债务 结构、拓宽融资渠道、满足公司资金需求，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规的规定，结合目前债券市场和 公司的资金需求情况，拟发行公司 ...