| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与公 | 公司核算的 | 2 0 23 年期初往 | 2 0 23 年半年度往来 | 2 0 23 年半年度往 | 2 0 23 年半年度偿 | 2 0 23 年半年度往 | 往来形成原 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关 | 会计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额（不含 | 来资金的利息（如 | 还累计发生金额 | 来资金余额 | 因 | （经营性往来、非经 | | | | 系 | | | 利息） | 有） | | | | 营性往来） | | 公司的子公司及其 | 长沙科顺建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 745.12 | 5,047.03 | - | 5,220.81 | 571.34 | 资金周转 | 非经营性往来 | | | 安徽科顺新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,755.66 | 50.07 | - | - | 1,805.73 | 资金周转 | 非经营性往 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1281 号），公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换公司 债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行；公司实际向不特 定对象发行面值总额 2,198,000,000.00 元可转换公司债券，扣除发行 费用人民币 16,686,350.06 元 后 ，实 际 募 集资 金 净 额 为人 民币 2,181,313,649.94 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 10 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天 健验〔2023〕422 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐 人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金投资项目及使用情况 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-063 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

国泰君安证券股份有限公司 | （1）发表独立意见次数 | 3 次 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | ...

| 证券代码:300737 | 证券简称:科顺股份 公告编号:2023-056 | | --- | --- | | 债券代码:123216 | 债券简称:科顺转债 | 科顺防水科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公 司控股股东陈伟忠先生通知，获悉陈伟忠先生将其所持有本公司的 部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | 占其 所持 | 占公 司总 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | | | | 是否 | | | | | 质押 | | 股东名称 | 第一大股 | 本次质押数 | 股份 | 股本 | 为限 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | | | | ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-055 科顺防水科技股份有限公司 Keshun Waterproof Technologies Co., Ltd. （住所：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 2023 年 8 月 1 第一节 重要声明与提示 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"、"发行人"、"公司"或"本 公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 科顺防水科技股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"本 保荐机构"）接受科顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任科顺股份本次创业板向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，刘怡平、强强作为具体负责推荐的 保荐代表人，为本次可转债上市出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规 和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《科顺防水科技股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）相同的含义。 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 二〇 ...

北京市中伦律师事务所 关于科顺防水科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市 的法律意见书 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 致：科顺防水科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受科顺防水科技股份有限公司（下 称"发行人"、"公司"、"科顺股份"）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转 换公司债券（下称"本次发行"）并在深圳证券交易所（下称"深交所"）上市事 宜（合称"本次发行上市"）的专项法律顾问。 本所律师依据《中华人民共 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-054 科顺防水科技股份有限公司 本次可转债发行总额为人民币 219,800.00 万元，每张面值为人民币 100 元， 共计 2,198.00 万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 8 月 3 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 219,800.00 万元的部 分由保荐人（主承销商）余额包销。 一、原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 8 月 4 日（T 日）结束， 本次发行向原股东优先配售的科顺转债总计 1,744,434,600 元，即 17,444,346 张， 占本次发行总量的 79.36%。 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-030 科顺防水科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报 告及摘要已于 2023 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投 资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 5 月 8 日（星期 一）15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度网上业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次说明会的人员有：董事、总裁方勇先生，董事、董事会 秘书毕双喜先生，董事、财务负责人卢嵩先生，独立董事谭有超先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业 绩说明 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q1 2022 reached ¥1,734,631,538.48, an increase of 18.71% compared to ¥1,461,287,655.52 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 40.82% to ¥99,048,987.20 from ¥167,372,421.32 year-on-year[5] - The company experienced a 40.97% decline in operating profit, which amounted to ¥11,666.87 million compared to ¥19,765.71 million in the previous year[8] - Net profit for the current period was ¥99,048,987.20, a decrease of 40.73% from ¥167,372,421.32 in the previous period[32] - The comprehensive income for the current period totaled ¥91,980,580.47, down from ¥175,481,560.46 in the previous period, a decrease of 47.60%[32] Cash Flow - The net cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥1,098,352,709.03, compared to an outflow of ¥273,401,680.98 in the previous year, representing a 301.74% increase in outflow[5] - Operating cash inflow for the current period was ¥1,331,172,981.80, a decrease of 6.1% from ¥1,417,681,482.87 in the previous period[36] - Cash outflow from operating activities totaled ¥2,429,525,690.83, compared to ¥1,691,083,163.85 in the previous period, resulting in a net cash flow from operating activities of -¥1,098,352,709.03[36] - Cash inflow from investment activities was ¥50,674,906.31, significantly lower than ¥321,554,876.66 in the previous period[39] - Cash outflow from investment activities was ¥89,543,367.21, down from ¥171,747,296.51 in the previous period, leading to a net cash flow from investment activities of -¥38,868,460.90[39] - Total cash inflow from financing activities was ¥643,236,058.91, an increase from ¥467,109,423.33 in the previous period[39] - Net cash flow from financing activities was ¥512,904,961.94, compared to ¥158,523,489.35 in the previous period, indicating a strong financing position[39] - The company received cash from borrowings amounting to ¥509,609,742.91, up from ¥241,122,000.48 in the previous period, reflecting increased leverage[39] - Cash received from other financing activities was ¥133,354,533.00, significantly higher than ¥32,781.34 in the previous period[39] Assets and Liabilities - Total assets increased by 12.57% to ¥12,145,650,790.86 from ¥10,789,490,108.38 at the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to ¥12,145,650,790.86, up from ¥10,789,490,108.38, representing a growth of 12.59%[28] - Total current assets increased from ¥8,233,047,269.13 to ¥9,043,770,908.44, which is an increase of about 9.9%[22] - The total liabilities and equity amounted to ¥12,145,650,790.86, compared to ¥10,789,490,108.38 at the beginning of the year, indicating a growth of 12.59%[28] Shareholder Information - The company reported a total of 43,240 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The company reported a total of 265,615,337 restricted shares at the end of the period, down from 277,642,739 at the beginning of the year, after 15,224,998 shares were released from restrictions[14] - The company issued 30,351,027 shares, increasing its registered capital to ¥1,181,575,407[18] Inventory and Borrowings - Inventory increased by 78.76% to ¥72,190.70 million, primarily due to an increase in raw material reserves[8] - Short-term borrowings rose by 90.57% to ¥113,485.28 million, attributed to increased bank loans[8] - Accounts receivable increased significantly from ¥3,420,692,439.63 to ¥4,218,720,514.10, marking an increase of about 23.3%[19] - Inventory rose from ¥403,832,159.32 to ¥721,906,960.96, reflecting an increase of approximately 78.5%[19] - Short-term borrowings surged from ¥595,518,455.50 to ¥1,134,852,835.50, indicating an increase of approximately 90.5%[22] Research and Development - Research and development expenses for the current period were ¥52,910,284.15, compared to ¥41,384,806.13 in the previous period, marking a 27.83% increase[29] Growth Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and developing new technologies as part of its growth strategy[15]