Core Viewpoint - The company is responding to an inquiry from the Shenzhen Stock Exchange regarding its application for a specific stock issuance, highlighting its financial performance and business integration following recent acquisitions [1] Financial Performance and Business Situation - The company's gross profit margins have declined over the reporting period, with rates of 21.25%, 19.25%, 12.42%, and 10.61%, primarily due to pricing pressures from telecommunications clients and high raw material costs in newly acquired hardware businesses [2] - The net profit attributable to the parent company has significantly decreased, with figures of 46,175.43 million and 7,246.59 million, reflecting declines of 44.89% and 84.31% year-on-year, attributed to market demand fluctuations and increased integration costs from acquisitions [2] Business Integration and Sales Model - Following the acquisition of Softcom Computer and Zhihong International in 2024, the integration of computing products and smart electronics has shown positive results, with stable gross margins and minimal goodwill impairment risk [3] - The sales model combines direct sales and distribution, with no significant deviations from pre-acquisition practices, and the quality of accounts receivable remains strong with reasonable bad debt provisions [3] Fundraising Project Details - The fundraising projects are closely related to existing business operations, focusing on upgrading computing products and smart electronics, as well as expanding digital energy and intelligent computing services [4] Flexible Production and Capacity Planning - The company's current production capacity is constrained by product models and automation levels, necessitating the proposed capacity expansion to meet future demand growth in key markets [5] Benefit Assessment - The benefit assessment for the proposed projects is based on reasonable assumptions, indicating that the gross profit margins for new products will exceed those of existing operations, ensuring a cautious and rational approach to financial projections [6]

Group 1 - The company Softstone announced that approximately 273 million restricted shares will be unlocked and listed for trading on September 16, 2025, accounting for about 28.61% of the total share capital [1][1][1] - For the first half of 2025, Softstone's revenue composition is as follows: high technology and manufacturing 31.51%, communication equipment 29.12%, internet services 23.39%, finance 10.31%, and other businesses 5.66% [1][1][1] - As of the report date, Softstone's market capitalization is 52.6 billion yuan [1][1][1]

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司首次公开发行网下配售限售股份 5,037,960 股已于 2022 年 9 月 15 日上市 流通，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》。公司首次公开发行 前部分已发行股份及战略配售股份 296,052,136 股已于 2023 年 3 月 22 日上市流通， 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《首次公开发行前部分已发行股份及战略配售股份上市流通提示性公告》。 2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案的议案》,2022 年度公司不派发现金股利，不送红股， 以资本公积金向 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为软 通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对软通动力首次公开发行前部分已发行 股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票和本次解除限售股份等情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意软通动力 信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 123 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,352.9412 万 股，并于 2022 年 3 月 15 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上 市。公司首次公开发行前总股本 360,00 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2025 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：软通动力 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄亚颖 | 联系电话：010-86451397 | | 保荐代表人姓名：许杰 | 联系电话：010-86451343 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.首次公开发行或再融资时所作承诺 | 是 | 不适用 | | 2.延长股份锁定期所作承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说 明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 因张宗源先生工作调动原因，不再负责公司的持 | | | 续督导工作，为保证公司持续督导工作的有序进行， | | | 现由许杰先生接替张宗源先生担任公司持续督导工 | | | 作的保荐代表人，继续履行相关职责。 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保 | 无 | | 荐人或者其保荐的公司采取监 ...

证券简称：软通动力 证券代码：301236 iSoftStone Information Technology（Group）Co., Ltd. （北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼 5 层 502） 2025 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 二〇二五年九月 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 保荐人（主承销商） 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、准确、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不 表明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后 ...

关于深圳证券交易所 《关于对软通动力信息技术（集团）股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 问题 | 1 3 | | 问题 | 2 79 | 关于深圳证券交易所 《关于对软通动力信息技术（集团）股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2025]10780 号 深圳证券交易所： 由软通动力信息技术（集团）股份有限公司(以下简称公司或软通动力公司)转来 的贵所于 2025 年 8 月 25 日下发的《关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2025〕020043 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 软通动力信息技术（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人许杰、谌泽昊已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 17 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 19 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 20 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 21 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业 ...

证券简称：软通动力 证券代码：301236 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 软通动力信息技术（集团）股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） 二零二五年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 8 月 25 日出具的《关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020043 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动 力"、"发行人"、"公司"）会同中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证 券"、"保荐人"），发行人律师北京市中伦律师事务所（以下简称"中伦律师"、"发行 人律师"、"律师"）和申报会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师"、"申报会计师"、"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问 询函所提问题逐项进行认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《软通动力信息技术（集团） 股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书 ...

北京市中伦律师事务所 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 二〇二五年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 | 《审核问询函》回复 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、 | 《审核问询函》问题 1 涉及律师核查的事项 3 | | | 二、 | 《审核问询函》问题 2 涉及律师核查的事项 | 11 | | 第二部分 | 发行人变化情况的更新 | 19 | | 一、 | 发行人的主要股东、控股股东及实际控 ...