青島國恩科技股份有限公司 QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 : 2768 全球發售 獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示 閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. 青島國恩科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售的發售股份數目 ： 30,000,000股H股 香港發售股份數目 ： 3,000,000股H股（可予重新分配） 國際發售股份數目 ： 27,000,000股H股（可予重新分配） 最高發售價 ： 每股H股42.00港元，另加1%經紀佣 金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00565%聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費（須於申請時以港元繳 足，多繳股款可予退還） 面值 ： 每股H股人民幣1.00元 股份代號 ： 2768 聯席 ...

倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據送呈香港公司註冊處處長登記的本 公司招股章程作出投資決定，招股章程的文本將於發售期內向公眾提供。 (a) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件中 的資料作出任何投資決定； (b) 在聯交所網站登載本文件或補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其獨家保薦人、整體協調 人、顧問及包銷團成員須在香港或任何其他司法管轄區進行發售活動的任何責任。本公司最終會否 進行發售仍屬未知之數； (c) 本文件或補充、修訂或更換附頁的內容未必會在實際最終的上市文件內全部或部分轉載； (d) 本聆訊後資料集並非最終的上市文件，本公司可能不時根據聯交所證券上市規則作出更新或修訂； (e) 本文件並不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通 告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾人士提 出認購或購買任何證券的要約； (f) 本文件不得被視為誘使認購或購買任何證券，亦無意構成該等勸誘； (g) 本公司或其任何聯屬公司、保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員 ...

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 Qingdao Gon Technology Co., Ltd. 青島國恩科技股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求 而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表 閣 下知悉、接納並向本公司、其保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據送呈香港公司註冊處處長登記的本 公司招股章程作出投資決定，招股章程的文本將於發售期內向公眾提供。 (a) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件中 的資料作出任何投資決定； (b) 在聯交所網站登載本文件或補充、修訂或更換 ...