保荐人 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二五年七月 关于汉桑（南京）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书 深圳证券交易所： 汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"汉桑科技"、"公司"或"发行人"） 拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次证券发行"或"本次发 行"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人（以下简称"本机构"或"保荐机构"）。 关于汉桑（南京）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 上市保荐书 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》 （以下简称"《首发办法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深 圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 ...

汉桑（南京）科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金运用概况 经公司 2022 年年度股东大会审议批准，公司本次拟公开发行不超过 3,225 万股， 募集资金总额将根据发行时市场状况和定价的情况予以确定。公司本次公开发行股票所 募集资金扣除发行费用后，按照轻重缓急顺序，将用于以下投资项目： 智慧音频及AIoT新技术和新产品平 台研发项目 合计 100,190.18 100,190.18 上述项目预计总投资额 100,190.18 万元，均预计使用募集资金投入。本次发行的募 集资金到位之前，若因市场竞争或公司自身经营需要等因素导致部分投资项目必须进行 先期投入的，公司可使用自有资金或银行贷款先行投入，在募集资金到位之后予以置换。 若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过自有资金或银行贷款予以 解决。若募集资金超过预计资金使用需求，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定对超募资金进行使用。 二、募集资金投资项目具体情况 （一）年产高端音频产品 150 万台套项目 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资额 拟使用本次募集资金金额 为了更好地把握行业发展机遇，保障公司的生 ...

据深交所网站公告显示，深交所上市审核委员会将于2025年3月14日召开2025年第5次上市审核委员会审议会 议，审议汉桑（南京）科技股份有限公司（下称"汉桑科技"）的首发事项。公开资料显示，汉桑科技成立于 2003年，是全球领先的高端音频产品和音频技术解决方案供应商之一。 聚焦高性能音频行业，构建全链路生态地位突出 汉桑科技的主要产品包括高性能音频产品、创新音频和AIoT智能产品、其他产品。其中高性能音频产品指各类 家庭高保真音响产品、家庭影院产品、适合家用和商用的定制安装高性能音频产品和系统等；创新音频和AIoT 智能产品主要指智能儿童音箱、电竞音响系统、音频物联网模组等；其他产品则是各类功放模块，音频配件、 模具等。 得益于完备的制造业产业链，突出的技术能力和成本优势，我国已成为全球音频设备的主要制造国。但除少数 有领先优势的头部企业外，其他企业数量多、规模小，技术能力不强，从而导致中低端领域竞争激烈，盈利能 力普遍不强。 而由于始终锁定海外高端音频产品市场，汉桑科技盈利能始终保持在较高水平。招股书显示，2021年至2024年6 月，汉桑科技综合毛利率分别为27.96%、28.49%、29.87%和32. ...