AI 领域

Search documents
特种电子布专家交流
2025-07-11 01:13
特种电子布专家交流 20250707 摘要 二代玻璃布市场份额预计在 2026 年末或 2027 年初达到行业 50%,一 代布和 E glass 应用场景将逐渐减少,目前一代布占据 70%-80%的市 场份额。 生益科技 AI 领域产品主要使用一代和 E glass 材料,二代材料正进行工 程验证,三代材料测试中。一代和二代材料主要由台玻供应,三代材料 仍以日本供应为主。 二代玻璃布价格较一代布上涨至少 30%,并非传言的三倍。一代布成本 透明,价格普遍;二代布因供不应求,CCL 厂商抬价。 1.6T 交换机倾向于采用 CPU 或 NPU 技术路线以降低材料等级,若 CPU 方案可行,M8U 等级材料即可满足需求,否则需求量将与英伟达 GPU 和 UBB 相当。 预计 2026 年二代布行业占比提升至 50%,出货量预计达 400 多万米, 前提是一代布项目逐渐终止且不考虑低等级替代方案。 生益科技高频项目预计 2025 年上半年开始大规模量产,包括 AI 领域和 传统交换机路线,是重要时间节点。 二代玻璃布当前供不应求,日台厂商有扩产计划,预计 6-9 个月后可完 成扩产至交付,2026 年上半年或可看到 ...