特种电子布专家交流 20250707 摘要 二代玻璃布市场份额预计在 2026 年末或 2027 年初达到行业 50%，一 代布和 E glass 应用场景将逐渐减少，目前一代布占据 70%-80%的市 场份额。 生益科技 AI 领域产品主要使用一代和 E glass 材料，二代材料正进行工 程验证，三代材料测试中。一代和二代材料主要由台玻供应，三代材料 仍以日本供应为主。 二代玻璃布价格较一代布上涨至少 30%，并非传言的三倍。一代布成本 透明，价格普遍；二代布因供不应求，CCL 厂商抬价。 1.6T 交换机倾向于采用 CPU 或 NPU 技术路线以降低材料等级，若 CPU 方案可行，M8U 等级材料即可满足需求，否则需求量将与英伟达 GPU 和 UBB 相当。 预计 2026 年二代布行业占比提升至 50%，出货量预计达 400 多万米， 前提是一代布项目逐渐终止且不考虑低等级替代方案。 生益科技高频项目预计 2025 年上半年开始大规模量产，包括 AI 领域和 传统交换机路线，是重要时间节点。 二代玻璃布当前供不应求，日台厂商有扩产计划，预计 6-9 个月后可完 成扩产至交付，2026 年上半年或可看到 ...

AI 电子布专家交流 20260629 摘要 二代玻璃布需求预计在 2026 年爆发式增长，月需求量或将从目前的 20 万米翻倍至百万级，主要驱动力来自下一代 AI 应用对 1,037 和 1,086 两种统一规格的需求。 一代玻璃布市场供应格局稳定，台光电占据 60%-70%的市场份额，月 采购量约为 400-500 万米，价格在今年趋于平稳，目前价格大约在每米 人民币 30 至 50 元之间。 二代玻璃布价格约为一代布的 1.5 至 2 倍，目前市场价位在每米人民币 50 至 80 元之间，今年价格有所回落，降幅约为 30%到 50%，主要由 于生产厂家增多及采购量提升。 三代布（Q 布）是纯石英材料，具有优异电性能，但加工难度大，成本 高昂，目前报价在每米人民币 200 至 300 元之间，预计量产后价格至 少是二代布的两倍。 AI 行业的技术选择预计在 2026 年四五月份明朗，NV、Google 和 Meta 的选择将对整个行业产生重大影响，其下一代产品可能采用二代 布。 目前马久材料正在终端进行测试，预计最快明年年底实现量产。大概率明年 （2026 年）将是二代部爆发式增长的一年，我们主要精力放在 ...