芯碁微装20240617

这边主要覆盖的或者说关注的内容包括半导体跟3C设备这个部分然后另外还有传播这个部分传播可能是一个大的Beta的机会然后3C跟半导体最近比较火热然后尤其是3C最近的情势也会比较好然后从开头的话可以先简单讲一下我们更新一下近期的一个观点 就是3C这一块的话因为整体的3C设备的话它其实是跟着下游的创新一起去走的本身其实从去年的3C的整体的资本开支的情况是偏弱的是属于周期底部的一个位置嘛然后从一季度开始其实3C设备公司有不少已经开始修复了然后接下来的话我们长期去看的话主要3C设备这块的话主要还是依赖于那个下游的创新那最新的话其实裹链这边最远 整个国运这一块创建了一个大方向,然后从当前的投资的角度上去看的话,我们以目前可能更多的是朝一个预期为主,然后从当前这个位置的话, 建议可以去考虑一些就是目前相对估值属于低位的一些3C设备的公司比如说博众金工赛强股份和快客智能然后都是属于基本面还不错都不错然后估值也属于低位的一个位置然后简单给大家更新一下3C设备这一块然后接下来的话讲一下半导体设备这一部分 半导体设备我们前两天的话已经有一个专题从那个全球产业发展的一个角度上讲了一个未来的可能发展师和未来格局的一个演变,然后我们今天 ...