华阳集团交流

我们今天给大家在早上815的招文的环节,给大家更新汇报一下华阳集团的投资逻辑和一些近期的变化。 我们认为华阳集团的逻辑在于作为一个平台型的汽车电子公司公司的HOD座舱预控等产品都还继续有行业的渗透率和公司市占率的逻辑存在同时有一些创新的产品以运动瓶为代表的一系列的这种机电一体化的产品有希望能贡献一些额外的弹性 同时呢作为一个有在这个精密押注领域有深入积累的公司啊其实华阳在成本端相对不好意思相对他大部分的对手呢是有一定优势的啊因此呢这个我们觉得公司的利润兑现的能力相对来说比较强因此呢综合我们认为今明后年的利润分别是6.48点 3和10.5亿目前对应22倍左右我们觉得公司的估值尤其是结合目前的市场的情况肯定不能说是特别低但是剩在兑现度所以我们觉得华阳我们在这个位置还是继续的推荐 那么,呃,接下来说一下这个公司的主要的几个业务啊,尤其是增量的业务,呃,那么汽车电子这边啊,我们觉得原来的一些停的模组相对来说,成长应该是比较稳健的,呃,那么这个成长。 比较高的一点主要在于HOD我们认为公司的HOD在今年到明年仍然是它的一个比较明显的放量的周期这里面离不开行业的因素根据我们对汽车电子国内上显数的分析目前HOD行业的在国内 ...