珠江啤酒20240712

包括刚才ENP也发了一个中报预告所以说其实从这两个公司来看的话它的利润增速都是超预期的所以说今年整个大的基调就是因为其实2022和2023年整个啤酒的话其实东成本都是上涨的所以说它是一个成本上涨的一个节度但是整个2024年其实它成本是下降的所以说全年可能比方说 比方说这些公司的话其实整个东成本它都是会是一个下降的节奏那其实这个的话其实就给今年的一个业绩就是给就是相当于是一个业绩确定性的一个支撑如果说你这个公司量和价能表现优于行业表现出一定的一个韧性那其实整个出来的一个业绩都是非常亮眼的 那猪皮那烟皮其实都是这样的一个代表所以说其实你如果从整个下半年已经出来的这些公司以条件的纬度去看的话其实P级板块它整体的确定性应该在2024年是非常强的所以说我们从年初包括去年的一个中期策略我们其实一直是觉得白级板那个P板块在整个2024年在整个食品药这个大的板块里面 应该会是有一个相对收益的目前看的话其实这个逻辑是在持续兑现的然后我们这边的话我先简单汇报一下浙江啤酒浙江啤酒的话其实昨天是公布了它的业绩高如果看单二季度的话它的一个利润增速应该是有27%到47%的一个增长增长的中枢应该是在35%左右 其实和之前一季度39%的增长 ...