润泽科技20240726

我会分为大概四个部分,第一部分的话我们会从整个行业的一个维度去做一个拆解,然后第二个部分的话是从整个公司的一个维度去做一个拆解,那第三部分的话就是大概解答一下最近可能大家会比较关心的几个问题。 那首先其实就是讲这个第一步法就从整个行业的维度因为我们从前几期也大概梳理了一下整个国产专利链的一些投资方向包括说各个环节嘛那其实我觉得像IDC这个环节就是从跟其他的几个环节相比较起来包括说可能像夜冷还有说像这个童年节那可能 整体来看的话这个环节应该算是国产商业链中确定性最强的这么一个环节因为我们现在其实很难去判断往后来看我们整个大的这个应用的一个爆发的一个时点包括说整个应用爆发的一个究竟是哪一家最终能够走出来我们现在其实还是处于一个比较模糊的一个阶段 但是从这个环节来看的话我觉得它其实是一个确定性受益的因为你不管是什么样的应用最终能够跑出来那其实最终都是能够拉动整个IDC这边的一个稳步的一个增长的因为本身IDC它增长的一个底层逻辑还是在于整个数据量的一个爆发尤其是我们能够预见等到整个应用端的一个爆发尤其是推理端的一个需求的一个 爆发之后那其实对于整个IDC行业它的一个拉动会有一个更明显的一个作用所以说整体来看的话我觉得 ...