恒立液压-20240820

我这边今天也不只是简单的进行一个深度的汇报其实也是我们现在这个时间点重点推荐的深度公司就从确定性上来讲会比较确定也是现在这个时间最主要的核心推荐的点公司是国内的一亚建龙头最开始是从挖机开始做起然后现在开始开拓一些非挖市场包括未来的 进行一个多元化开拓然后未来走的也是一个国际化的这个路线去提升这个全球竞争力 全球竞争力然后同时是开拓一个新的方向就是思浪导轨方向然后进军这个自动化市场然后提升它的就是补其他在液压除了液压之外的一个电动市场的这个电动自动化市场的一个空间所以我们保守来看的话未来的这个给了一个负荷增速其实是20到30的一个增长然后对应现在的估值大概在22倍左右然后在估值上面其实是处于 历史底部短期的拐点是公司的收入端在二季度已经体现了三季度是公司的利润拐点 然后这是短期的从中期来看的话就中长线来看它的挖机的基本面基本上今年肯定是见底往上走了无论是国内还是出口然后在客户这块的话像卡特跟中原也是去年像中原它去年做了很多库存今年也是在库存所以明年的话尤其是卡特是恢复的一个增长然后这个是行业的一个白卡 然后胡森自身来看还是走了一个就是市占率提升的逻辑首先以挖机板块为例就是油缸板块今年的话主要是跟行业的这个增速比 ...