赛腾股份、上海沿浦

好的 大家晚上好我是浙江研究所的联席所长邱世良今天我们和周玉山老师一起给大家汇报一下我们最近推荐的几个公司我们最近其实在我们大赵中国策略的推几个几个标的赛城 延浦 浙江龙泰包括像 宏都航空等一些标的那么像宏都浙江龙派其实是涨幅是比较多的相对来讲就是赛城和上海延浦涨幅其实是相对小一些的那么我们就这两个公司今天会特别说一下结合着最近我们看到了其实包括美国大线的结果其实也逐渐的结果出来了 这个我们看到了就是美国的新的总统的出来这个政策上其实是两方面哈第一个呢就是说明显是对自主可控我们会不会提到可能更多的一个高度其实包括像汽车作业国产化包括像这个像我们这个 包括赛藤 包括上海言谱包括赛藤就是包括我们在这个AI链的一个HBM等等国产化这些其实是从方向上来讲也是受益的那么其实尤其是赛藤其实我们看其实9月24号以来其实明显是 当然这个板块其实是相对整体都比较弱,所以我们判断的就是说,可能就是因为这样一个事件,可能也会成为一个自如可控的相对的一个分水岭。所以这一类公司,我们认为可以大家要特别的一个重视,尤其是赞成它的估值。 动态的故事来看是比较静态,动态都比较饥饿,而且随着他的新的业务的一个拓展,其实他的故事水平是有提升空间 ...