浙商大制造20241117

从港股市场其实从前后又开始一直在调整其实边际上的投资边际上其实是对这个电价比较影响比较大的一个是外资还有一个是散户外资其实是明显的其实对说下行的下行的一个重要的一个这个主要主因主因这是一个但是我们出于对中长期的一个判断从基本面 从基本面从政策基本面从微观结构来看我们认为整个市场我们还是应该乐观的这是第一个大的背景我们还是看好科技引领的那么一个雄牛的一个转换而且我们认为这是一轮成长和周期都有的机会是普遍性的一个机会可能科技成长是主流科技成长是主流但是其实在整体科技 成长表现出特别大的一个涨幅以后我们认为它进入一个叙事过程中其实整个周期还是有希望接力的我们看到9月24号之前一直表现好的9月24号一直在调整叙事 我们认为其实在经济的基本面在他的基本面行业个股的基本面的支持下他还是有希望上涨的这是一个主体的一个逻辑如果站在中超级的一点的角度来看我们其实为什么会看好呢两个因素啊因素呢其实市场那一样的观点我们是认为从供给侧来看 虽然需求不干是内需外需都有比较大的压力下但是供给侧的改革供给侧智能格局的改善这个层面从中长期来看都在持续在改善从招商引资全国一盘棋要素的包括很多行业在做并购同渡整合需求上我们整体不管财政货币地产这 ...