安徽合力20241215

我们之前讲的电动化和海外化这个两化逻辑已经演绎的非常充分了市场已经有比较充分的预期我们在这里就不再去推述这两个基本逻辑只是做一个简单的更新就是电动化和海外化这两个逻辑现在是在持续演绎的尤其是电动化的逻辑它的增速或者说它的渗透率的提升并没有去放慢 另外海外话这些仍然是在实际进行的一个状态,所以这两个逻辑是没有错的。那我们今天想跳过这两个逻辑,去重新地获得这个时间点,我们再去审视一下安徽河内它的一个投资机会。那它的投资机会就在于我们这个标题上的简体化,低估值和智能化。那我们首先来看一下低估值的情况。 对于查尔·坂克来说,当前最大的一个估值的压力因素就是美国加强关税的这样一个预期。我们其实跟市场较量下来,大家一直都是被这个预期所压制。 也没有给出一个比较明确的路径,或者说我们怎么去看这样一个关税的情况。所以我们今天也是做出了三种假设,我们通过三种假设去看一下美国的关税对于安税合力来说到底会有多大的影响,以及这个影响我们现在有没有能消除。 从我们的研究角度来说,我们认为目前美国加征关税对于阿克核力的影响已经充分地体现在它的股价里面了,也就是这个预期我们觉得已经很充分了,也就包括我们下期计划。 首先我们在说关税之前 这 ...