AEC深度 (1)_24_25年出货量_价格_CSP客户结构, 对光模块替代影响评估 - 聚焦Credo_英伟达_谷歌_字节_X.AI_AWS_微软

调研纪要CH 已关注 Patrick Chen / 陈雅青 本营分析师 简介:覆盖Global Tech，高性能计算和大模型，通信设备，AI应用（游戏及其他），半导体设备，模拟芯片，汽车电子 （IGBT，SiC和其他），晶圆代工厂，智能手机供应链，IoT供应链（MR/VR及其他） 结构，需求较高？ 专家：目前AWS的Trainium2已经正式拉货。一年要拉150万张左右的卡，这些都会优选AEC，更便宜。但是速率 上，基于算力抵不上一张H100卡，所以不需要非用800G的AEC，当然后续AWS也会升级到800G AEC，但目前采 购的情况是，基于很多交换机网卡主要端口都是400G，而且Trainium2算力400G有光模块，所以用400G AEC去连 也够，明年底还会有Trainium3，可能届时800G会慢慢上来，所以他确实是400G用得多。对于微软，100G用的也 多，基于老传统数据中心在采购，但没有增量，AI部分，目前微软也自建网络，然后大量买英伟达的卡，而英伟达 的卡原来配800G AOC，而现在选择更有性价比的800G AEC，所以微软买的是英伟达的卡，性能较高，所以会更 早上800G。 专家：谷歌其 ...