徐工机械&山推股份

我们以前去更新周期的判断我们预测2023年就是和2024年是构成一个双比那么我们说国内已经有12%的正增长了所以这个判断其实是结论上是印证了我们的观点的第二个呢就是我们看另外一个品种就是土房机械的另外一个品种中彩期其实全年也实现了一个正的增长那么呢 那么有点不一样结构上有点不一样哈我们说挖掘机是国内是正的海外是出口是负的那么中载机出口是正的呃国内是负的但是整体上这两个都实现了正的增长哈这样增长土房机械哈直接代表性的品种这是行业行业我们认为进入一个拐点哈如果国内都开始慢慢开始齐稳甚至往上走了海外海外我们认为就是说呃第一方面是整体上我们海外的需求 我们认为是往上的另外的市占额我们也认为还是有提升空间所以海外你继续往上走或者说我们认为是一个就是还在增长的这样的逻辑判断其实也应该是说概率上是正确的概率是比较大的如果是这样内外共振那么就是说那有可能进入一个 就行业是一个拐点那么回到公司我们呢推荐了两个就是国企啊鞠躬三推但是因为这两个国企都是在混改混改制度释放红利那么其中呢三推呢还加入一个资产的一个注入而且这两家公司就是说从估值的比较来看这两个公司的ROE水平是在行业是最高的但是呢他的PB水平的估值呢 其实还是对头目公司 ...