DeepSeek主题行情，机器人板块的“定位”

大家晚上好我是天风策略的行业比较组长孙希明很高兴跟大家一起来讨论一下现在比较火热的第七人这个板块 我们先说总体结论,首先我们认为机器人这个板块的行情没有结束,我们是非常看好的,可能短期它在演绎完比较极致的一轮一轮一轮行情后可能会有一些蓄力和调整,但我们不认为这个是行情彻底结束,相反两会的日历效应可能会让机器人板块顺势调整,但是我们 觉得调整完以后反而是大家去入手那些有业绩下半年有订单的这些主线的这个机器人龙头票的一个机会。反过来说,一些有业绩的下半年预期的票,可能这轮回调也不会回调很深。我们是看好两会以后,或者说甚至都不用过完两会,就新一轮的这个主线的这个产业趋势的航行。 具体要选择机器人或者选择一些真正的AI软件方向的这些板块其实我觉得是根据大家的偏好跟思路的如果你是喜欢之前的14到15年传媒互联网行情那你可以去搞软件那如果喜欢这种降本的制造业的这种不断的跟踪景气跟订单的类似于19到21年的新能车或者是半导体的国产梯盖这种逻辑的那我觉得机器人是一个不错的抓手点 我们接下来讲一下机器人现在的一个本质问题 我们觉得是降本现在的问题一方面是降本 另一方面是大家觉得现在本质上我们还不能让机器人伺候我们 我们还要伺候 ...