滔搏20250307

推荐以来到目前为止涨幅大概在50%那今天主要用这个简短的会议跟大家汇报一下两个点吧第一是那最近超博在涨什么第二就是到目前为止吧大概从这个100来亿出头的市值涨到了250个亿那接下来怎么看 那我们最近跟我们交流比较多的比如说南下的资金比如说特别是像增量的来自于欧美的资金特别是美股那边的消费的资金明显是在增加的那也是因为过完年之后一季度美国的消费是出现了比较大的波动 那顶着比较高的估值下呢很多成长性的消费者公司也有些整个精英的调整那大家也是希望在相对这个肺腑确定下找一些有一些确定性的一些板块或者是位置去看那港股的消费或者说港股消费里面运动的板块就成了大家的相对在这个位置更愿意去看的一个避风港就无论是我们看品牌公司最近感觉比较不错的安踏 李宁 包括制造业的申州 涛博其实都是我觉得是一个在一个流动性变化改善南向资金和海外资金回流下的一个估值的一个修复这个是一个大的背景在这个背景下为什么涛博可能在这一轮里比较早的先表现出来原因也是我们反思一下我们想一下主要是两个第一是 它是有线下领售的生意模式的 而且也是因为这种生意模式 去年的利润是受损比较严重的这个之前我们在联合会里也讲过 国德展开也是因为这个科技呢 它今年这个财年 ...