英伟达加速欧洲拓展，展望Marvell AI day和上海MWC展

近期通信行业表现非常不错，从 6 月到现在两周内，整体通信行业在万德排名 中位列第三。主要原因是光模块和光器件等细分领域的显著带动作用。特别是 光通信板块，在英伟达巴黎 GTC 大会宣布新建 20 家人工智能厂商及未来两年 欧洲算力需求增长近 10 倍的背景下，表现尤为突出。此外，Oroco 发布 2025 年财报显示第四季度收入同比增长 11%，云计算基础设施收入达到 30 亿美元， 硅光模块渗透率预计将达到 50%或更高，元晶、世纪长光华芯等公司将 受益。6 月 17 日 Marvell 的 AI Day 将展示 AI 基础设施方面的新技术， 可能催化相关厂商的发展。6 月 28 日至 30 日举行的 MWC 上海大会将 讨论 5G 和 6G 无线通信，并涉及 AI 应用端侧展示。 在长距离单模光芯片缺货情况下，硅光模块渗透率预计较高，元晶、世 纪长光华芯等公司将受益。在 5G 杠 A 到 6G 迭代周期中，泰晶科技等 头部器件类厂商可能持续受益。这些企业在全球 5G 新一波发展过程中， 以及国内 4G 向 5G 迭代过程中，都具有显著优势。 Oroco 发布 2025 年财报显示第四季度收入同比增长 1 ...