未知机构：美股半导体与科技板块的周度投资备忘录核心是对近期市场情绪板块轮动个股表现以-20260224

美股半导体与科技板块的周度投资备忘录，核心是对近期市场情绪、板块轮动、个股表现以及机构仓位进行解 读，并重点聚焦英伟达（NVDA）的买方预期。 我帮你拆解成几个关键部分： 一、市场整体情绪：原地踏步，等待不确定性消散 投资者感受：如同漫长寒冬，市场在原地踏步，一边降风险，一边在光学股、存储股之外寻找新机会。 核心预期：一旦不确定性消散，硬件和半导体股仍有上行空间，但机构已买入 + 4 美股半导体与科技板块的周度投资备忘录，核心是对近期市场情绪、板块轮动、个股表现以及机构仓位进行解 读，并重点聚焦英伟达（NVDA）的买方预期。 我帮你拆解成几个关键部分： 一、市场整体情绪：原地踏步，等待不确定性消散 投资者感受：如同漫长寒冬，市场在原地踏步，一边降风险，一边在光学股、存储股之外寻找新机会。 核心预期：一旦不确定性消散，硬件和半导体股仍有上行空间，但机构已买入 + 4z的半导体股，这一预期并非必 然。 本周亮点： 半导体设备（WFE）：应用材料（AMAT）财报强劲，板块持续走强，但部分个股开始面临估值压力。 光学股：在 AXTI 业绩、英伟达共封装光学（CPO）乐观预期及 OFC 会议前夕推动下，LITE、COH ...