AI算力的终点是电力：紧抓确定性受益标的

付天姿 光大证券分析师: 尊敬的各位投资者，大家下午好。我是光大海外的付鑫资，今天欢迎各位来，在开市之后 的百忙之中参加我们光大海外和光大电信共同举办的电话会。今天这个市场开市之后，可 以看到 A 股整体的一个开门红，表现非常的强劲。所有的指数全线收涨，而且是超过 4000 多只的这个上涨。整体的成交量、成交额也在明显的放大。在今天的这个板块当中， 一个非常强势的主线就是电力设备电网相关的这个板块。可以看到今天的 ETF 相关的这些 涨幅，单日已经超过了 4%。 而且，整整体的一个成分股的这个批量走强的趋势也是愈发明显。资金回流明确，也是受 益于基建，包括电网整体投资的一个提速。那我们今天，就和各位投资者重点汇报一下， 我们认为市场当中持续演绎发酵，而且后续依然还有比较大比较明确的这个成长机会的， 就是北美缺电以及相关的 AH 股板块受益的相关的标的。那么我们都知道市场对于缺电的 这个方向，认知程度是非常的高的。每一次英伟达和微软的资本开支的提升，这些相关的 北美的，互联网的巨头，都代表的这个电力账单的这个数额也在不断的累积和加大。 那么我们今天的这个会议，不是来探讨是不是缺电的这个问题。相信这也是大家的一个 ...