赛腾股份224

如果嘉宾发布的观点和这商研究所发布的观点有分歧或不一致这也仅作为一种不同的研究视角供投资者参考 好的大家晚上好我是浙商证券研究所的联席所长邱世良今天我和周一宣老师一起给大家汇报一下 赛程股份这公司也是我们过去一直在推荐的那么我们今年我们其实整个策略上我们第一个是我们就要推传统的周期那么另外一个就推成长成长主线上是AI的驱动AI的驱动里其实有几条线第一个就是载体上其实包括像人形机器人这条链另外一个就是AI驱动带来的一些 AI的终端包括AI手机AI半导体带来的一些新的设备的需求或者说新的一些封装的一些技术的需求包括AI的半导体包括光模块等等归光等等一系列的产业的迭代 前面从整个硅光CPU等等我们原来是推了罗伯特科那么从AI的手机导致的硬件的一些迭代从而带来设备的增量AI半导体从而带来一些HBM的一些扩产这里驱动了包括像赛城的一个设备的需求 这是这条从至上而下或者说中观上的一个逻辑地数迭代的一个逻辑AI驱动下的一个需求从而导致了最上游的设备我们说任何一个产业发展以后其实有一个最简单的就是买最上游的材料以及设备的这个逻辑公司的其实估值目前来看是比较低的其实还在2024年的PE估计在20倍以下 那么这么看来看其实是估值 ...