中信证券股份有限公司 关于 思看科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票战略投资者 之 专项核查报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年十二月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"主承销商"或"保荐人（主 承销商）"）作为思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"思看科技"、 "公 司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的主承销商，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下 称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下称"《实施细则》"）、《首次公开 发行证券承销业务规则》（以下称"《承销业务规则》"）等法律、法规及相关规 范性文件的规定（以下称"相关法律法规"）针对思看科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。 一、本次发行并在科创板上市的批准与授权 （一）发行人董事会关于本次发行上市的批准 2023 年 3 月 27 日，发行人召开了第一届董事会第七次会议，全体董事出席 会 ...

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上 发行"）相结合的方式进行。 思看科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普 通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所 科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监 许可〔2024〕1226号）。 发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价 格，网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行新股1,700.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行 初始战略配售数量为340.00万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与 初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机 ...