上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"或"本次可转债"） 的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 传真号码：010-83052459 3-3-1 发行人名称：中节能太阳能股份有限公司 成立时间：1993 年 4 月 12 日 注册地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G 联系地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层 联系电话：010-83 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | 中节能太阳能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函 回复和募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司按照《意见落实函》的要求，会同相关中介机构就《意见落实函》中 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对募集说明书等申报文件中涉及的 相关内容进行了更新和补充。现根据相关要求对《意见落实函》进行回复并对 相关申请文件予以披露，具体内容详见公司同日披露的相关文件。上述文件披 露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者注意投资风险。 ...

关于深圳证券交易所 《中节能太阳能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审 核中心意见落实函》的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳证券交易所 《中节能太阳能股份有限公司申请向不特定对象发行可转 换公司债券的审核中心意见落实函》的回复 致同专字（2024）第 110A019969 号 深圳证券交易所（以下简称"贵所"）： 根据贵所于 2024 年 11 月 15 日下发的《关于中节能太阳能股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函 〔2024〕120051 号）（以下简称"落实函"），致同会计师事务 ...

关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之发行保荐书 中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"上市公司"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"、 "本次可转债"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行 申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"） 作为其本次发行的保荐人，许可、孙轩作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人许可、孙轩承诺：本保荐人和保荐代表人 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监 ...

股票简称：太阳能 股票代码：000591 中节能太阳能股份有限公司 （CECEP Solar Energy Co., Ltd.） （重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G） 关于中节能太阳能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核 中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 11 月 15 日出具的《关于中节能太阳能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕120051 号）（以下简称"落实函"）已收悉，中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"或"太阳能"）会同保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"保荐人"）与本次发行审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"），就落实函中提出的相关问题进行了认真研究、核查和落实， 并按照落实函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所， 请予以审核。 除非文义另有所指，本落实函回复中的简称与《中节能太阳能股份有限 ...

北京德恒律师事务所 关于 中节能太阳能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20240025-04号 致：中节能太阳能股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出 具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司第十一届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。 根据中节能太阳能股份有限公司（以下简称"中节能"或"上市公司"）对 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）的委托，本所指派律师出席见证上市 公司召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对上市 公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会 议表决程序与表决结果等有关事项出具法 ...

| 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000591 债券代码：148296 | 证券简称：太阳能 债券简称：23太阳 GK02 | 公告编号：2024-115 | 中节能太阳能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公 司）2024 年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 11 月 20 日下午 14:45 在北京节能大厦召开；网络投票时间 为 2024 年 11 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00，通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

债券代码：149812 债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02 证券简称：太阳能 债券简称：22太阳G1 证券代码：000591 公告编号：2024-116 中节能太阳能股份有限公司 关于参加重庆辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，进一步提高上市公司质 量，在重庆证监局的指导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举 办辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动。 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）为进一步加强与投资者的互动 交流，将参加上述活动，现将有关事项公告如下： 公司本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网 上平台采取远程网络的方式进行，投资者可以登录全景网投资者关系互动平台 （https://ir.p5w.net）参与本次活动。本次活动的网上交流时间为2024年11 月28日（星期四）下午15:00至17:00，届时，公司相关高管将参加本次活动，与 投资者通过网络在线交流与沟通，欢迎广大投资者参 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024- | | --- | --- | --- | | 114 | | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | 债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02 中节能太阳能股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于中节能太阳能股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 公司将按照《意见落实函》的要求，会同相关中介机构逐项落实其中的问题 并及时提交回复，回复内容将以临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行 上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后方可 实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并 获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中节能太阳能股份有限公司 2024年11月19日 审核中心意见落实函》的公告 本公司及董事会全 ...

Project Progress and Capacity - As of June, the company has 2.2 GW of projects under construction, with an expected full capacity grid connection of approximately 0.916 GW in the second half of the year [2][3] - The company plans to start new projects totaling about 1.23 GW in the second half of the year, indicating a strong commitment to solar project development and investment [3] Investment Costs and Returns - The estimated investment cost for solar projects is approximately 4.32-5.84 CNY/W, with an expected overall investment return rate of about 5.30-6.32% [3] - The cost and return rates vary based on geographical distribution and construction methods, with strict control over project investment to ensure strategic development significance [3] Energy Storage Policy and Capital Expenditure - Different regions have varying requirements for energy storage configuration, with typical storage ratios ranging from 10%-20% and durations of 1-2 hours [3] - The company is applying for convertible bonds and green corporate bonds to secure low-cost funding sources for sustainable business development [3] Information Disclosure Compliance - The company adheres strictly to information disclosure management regulations, ensuring fair disclosure of information without leaking any undisclosed significant information during investor interactions [4]