股票简称：太阳能 股票代码：000591 中节能太阳能股份有限公司 （CECEP Solar Energy Co., Ltd.） （重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G） 关于中节能太阳能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 18 日出具的《关于中节能太阳能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120176 号）（以下简称"问询函"）已收悉，中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"或"太阳能"）会同保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"保荐人"）、发行人律师北京市高朋律师事务所（以下简称"发行人律师"） 与本次发行审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）， 就问询函中提出的相关问题进行了认真研究落实，并按照问询函的要求对所涉及 的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非 ...

关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之发行保荐书 中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"上市公司"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"、 "本次可转债"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行 申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"） 作为其本次发行的保荐人，许可、孙轩作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人许可、孙轩承诺：本保荐人和保荐代表人 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中 ...

股票简称：太阳能 股票代码：000591 中节能太阳能股份有限公司 （CECEP Solar Energy Co., Ltd.） （重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇B7 栋401） 公告日期：2024 年 月 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（修订稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上 ...

证券代码：000591 证券简称：太阳能 债券代码：112876 债券简称：19 太阳 G1 债券代码：149812 债券简称：22 太阳 G1 债券代码：148295 债券简称：23 太阳 GK01 债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02 中节能太阳能股份有限公司 CECEP Solar Energy Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告（修订稿） 二零二四年一月 1 | | | | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 一、本次发行的背景和目的 | 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 5 | | 三、本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性 | 5 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 6 | | 五、本次发行方式的可行性 | 9 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 | 24 | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 | 24 | | 八、结论 | 24 | 释 义 | 公司 | 指 | 中节能太阳能股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 可转 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2024-13 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析 报告、可行性分析报告、摊薄即期回报及相关填补措施与 相关主体承诺修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7 月 13 日召开了第 十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十六次会议，2023 年 7 月 31 日召 开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称本次发行）的相关议案。公司于 2023 年 10 月 10 日召开了 ...

证券代码：000591 证券简称：太阳能 债券代码：112876 债券简称：19 太阳 G1 债券代码：149812 债券简称：22 太阳 G1 债券代码：148295 债券简称：23 太阳 GK01 债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02 中节能太阳能股份有限公司 CECEP Solar Energy Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 预案（修订稿） 二零二四年一月 发行人声明 公司及董事会全体成员承诺：本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本次向不特定对象发行可转换公司债券发行完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 释 义 | 发行人/公司 | 指 | 中节能太阳能股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 可转债 | 指 | 向不特定对象发行可转换公司债券 | | 本次发行 | 指 | 中节能太阳能股份有限公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券的行为 | | 《公司章程》 | 指 | 《中节能太阳能股份有限公司章程》 | ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2024-12 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公 司）第十届监事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 18 日以通讯方式召开。 2．会议通知：会议通知及会议资料于 2024 年 1 月 12 日以邮件方式向全体 监事、高级管理人员发出。 3．会议出席人数：会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。 二、 ...