| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大叶转债（债券代码：123205）的转股期限为 2024 年 1 月 22 日至 2029 年 7 月 16 日；最新有效的转股价格为 11.19 元/股。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行的 47,603.12 万元可转换公司债 券于 2023 年 8 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称"大叶转债"，债券代码 "123205"。 （三）可转换公司债券转股期限 2、2024 年第三季度，共有 1,333,422 张"大叶转债"完成转股（票面金额共计 人民币133,342,200元），合计转成11,915,297股"大叶股份"股票（股票代码：300879）。 3、截至 2024 年第三季 ...

1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日披露的《宁波大叶园林设备股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称"本 次交易预案"）之"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的风险因 素，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的重大风险提示外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交 易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次重组进展 情况及时履行信息披露义务。 一、本次交易的基本情况 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于重大资产购买事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟通过其全资子公司 R ...

关于宁波大叶园林设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年九月 重要声明 | 股票简称：大叶股份 | 股票代码：300879 | | --- | --- | | 债券简称：大叶转债 | 债券代码：123205 | 海通证券股份有限公司 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《宁波大叶园林设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《宁波大叶园林设备股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简 称"海通证券"）编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任 何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券 ...

编号：2024-010 证券代码：300879 证券简称：大叶股份 债券代码：123205 债券简称：大叶转债 宁波大叶园林设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | √ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 □ \n□ 现场参观 \n√ 其他 （电话会议） | 路演活动 | 分析师会议 \n业绩说明会 | | | 财通机械：佘炜超、孟欣 长城基金：刘疆 | | | | | | | 国泰基金：张艺蓉、丁小丹 万家基金：张黛翊 | | | | | 诺安基金：刘晓飞 创金合信基金：罗水星 | | | | | 长城基金：周诗博 嘉实基金：孟夏、翟放、 ...

关于大叶转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份 总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：截至 2024 年 9 月 3 日，累计 1,923,899 张"大叶转债"转换成"大 叶股份"股票，累计转股数量为 17,190,623 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额 160,000,000 股的 10.74%。 2、未转股情况：截至 2024 年 9 月 3 日，公司尚有 2,836,413 张"大叶转债"尚未 转股，占可转债发行总量的 59.58%。 一、可转换公司债券发行上市情况 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 （四）可转换公司债券转股价格的调整情况 1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 20.01 元/股。 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The company has made an unexpected global expansion by acquiring a European OPE brand company, AL-KO Geräte GmbH, for €20 million (approximately ¥158 million), utilizing a "locked box mechanism" for pricing, which secures the acquisition price based on financial data as of December 31, 2023 [2][3] - The target company generated €230 million in revenue in 2023, which is 1.9 times the company's revenue for the same period, and is expected to enhance the company's brand and sales capabilities significantly [3] - The acquisition is anticipated to elevate the company's revenue and profit levels, with projected revenues of ¥1.74 billion, ¥2.56 billion, and ¥3.37 billion for 2024, 2025, and 2026 respectively, and net profits of ¥90 million, ¥160 million, and ¥250 million for the same years [3] Summary by Relevant Sections Financial Performance - The company's revenue for 2022 was ¥1,471.58 million, which decreased to ¥928.46 million in 2023, with an expected recovery to ¥1,735.26 million in 2024, reflecting a growth rate of 86.9% [4] - The net profit for 2022 was ¥11.25 million, which turned into a loss of ¥174.87 million in 2023, with a forecasted profit of ¥90.95 million in 2024 [4] - The projected PE ratios for 2024, 2025, and 2026 are 27.01x, 15.51x, and 9.90x respectively, indicating a potential for significant valuation improvement [4] Market Position and Strategy - The target company has established strong partnerships with major brands and retailers in Europe and Australia, which will enhance the company's market presence and operational capabilities [3] - The company's international revenue contribution is approximately 30%, primarily from Europe and Australia, and the acquisition is expected to accelerate its global branding strategy [3] Future Outlook - The company is expected to benefit from the acquisition by enhancing its operational efficiency and expanding its product offerings in the OPE sector, with a focus on replicating successful business models in new markets [3]

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 本次交易前 36 个月内，公司实际控制人未发生变更。本次交易前后，公司最近 36 个月的控股股东均为浙江金大叶控股有限公司，实际控制人均为叶晓波、 ANGELICA PG HU，本次交易不会导致公司实际控制人发生变化。本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 2 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过其全资子公司 RUNBO INT PTE. LTD.，从 AL-KO GmbH 处以现金方式收购 AL-KO Geräte GmbH 100.00%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易 ...

四、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股 票。 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过其全资子公司 RUNBO INT PTE. LTD.，从 AL-KO GmbH 处以现金方式收购 AL-KO Geräte GmbH 100.00%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成上市公司重大资产重组。 现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》及《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300879.SZ 证券简称：大叶股份 上市地点：深圳证券交易所 宁波大叶园林设备股份有限公司 重大资产购买预案 | 交易对方 | 住所及通讯地址 | | --- | --- | | AL-KO GmbH | Ichenhauser Straße 14, 89359 Kötz, Germany | 二〇二四年八月 宁波大叶园林设备股份有限公司 重大资产购买预案 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证在本次交易期间，将按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供有关本次交 易的信息，保证该等信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的各中介机构在本次交易 申请文件引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司或本人审阅， 确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员对为本次交易所提供或披露信息的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如违反上述承诺给投资者造成损失 的，本公司或本人将依法承担赔偿责 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过其全资子公司 RUNBO INT PTE. LTD.，从 AL-KO GmbH 处以现金方式收购 AL-KO Geräte GmbH 的 100.00%股权（以下简称"本次交易"），本次交易预计构成重大资产重组。 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于重大资产重组事项的一般风险提示公告 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 2 日 2024 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第 十二次会议审议通过了《关于<宁波大叶园林设备股份有限公司重大资产购买预 案>及其摘要的议案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司在深圳证券交易 所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组 （2023 年修 ...