海通证券股份有限公司 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波大叶 园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）创业板向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券4,760,312张，每张面值为100元，募集资 金总额为47,603.12万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币1,191.56万元 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知已于 2024 年 8 月 2 日通过专人送达、电话等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市锦凤 路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。 3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于使用 ...

福建天衡联合（上海）律师事务所 关于 宁波大叶园林设备股份有限公司 实际控制人增持股份的 法律意见书 中国﹒上海 虹中路 385 号虹桥总部 2 号 C 幢 6 楼 厦门·泉州·福州·龙岩·上海 http://www.tenetlaw.com 中国﹒上海 虹中路 385 号虹桥总部 2 号 C 幢 6 楼 厦门·泉州·福州·龙岩·上海 http://www.tenetlaw.com 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 实际控制人增持股份的 法律意见书 〔2024〕天衡上常字第 006 号 本所律师进行上述核查验证，已经得到委托人以及其他相关方的 保证：向本所律师提供的文件资料和口头陈述均真实、准确、完整和 - 1 - 有效；提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致； 所提供的文件资料上的签名和印章均是真实有效的；已向本所律师提 供与本意见书有关的全部文件资料，已向本所律师披露与本意向书有 关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书是本所律师基于对有关事实的了解以及对法律、法 规和规范性文件的理解而作出的。本所律师评判相关事项的合法有效 性，是以当时所应适用的法律、法规和规范 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划期限届满暨增持完成的公告 公司实际控制人叶晓波先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： 1、增持计划的基本情况：宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人叶晓波先生拟自本次增持计划公告之日起 6 个月内（即 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日，法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间 除外），通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等 方式）增持公司股份，增持金额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万 元 （含）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第三届董事会第十三次会议逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用 于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过 人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 18.87 元/股，预计回购股份数 量不低于 1,324,854 股且不超过 2,649,708 股。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-009）、2024 年 2 月 23 日披露的《回购报告书》（公告编号： 2024-011）。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 特别提示： 1、本次权益变动系因公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，控股 股东、实际控制人及其一致行动人所持有的公司股份比例被动稀释超过 1%。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控制权发生变化，不会影 响公司的治理结构和持续经营。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东浙江金大叶控股有限公司（以下简称"金大叶"）、实际控制人叶晓波及其 一致行动人香港谷泰国际有限公司（以下简称"香港谷泰"）、香港金德国际控 股有限公司（以下简称"香港金德"）、余姚德创骏博投资合伙企业(有限合伙) （以下简称"德创骏博"）出具的《股东持股比例变动告知函》，获悉股东持有 公司股份的变动比例已超过 1%，现将有关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44 号）同意注 册，公司于 20 ...

3、除息日：2024 年 7 月 17 日（星期三）； 4、付息日：2024 年 7 月 17 日（星期三）； | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于可转换公司债券付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"大叶转债"将于 2024 年 7 月 17 日按面值支付第一年利息，每 10 张"大 叶转债"（面值 1,000.00 元）利息为 2.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 7 月 16 日（星期二）； 5、本次付息期间及票面利率为：计息期间为 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 16 日，票面利率为 0.20%； 6、"大叶转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 16 日，截至 2024 年 7 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于债券持有人可转债比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44 号）同意注 册，宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）于 2023 年 7 月 17 日向不特定对象发行 4,760,312 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 47,603.12 万元，债券简称"大叶转债"，债券代码"123205"， 于 2023 年 8 月 8 日在深圳证券交易所挂牌上市。 占发行总量的 10.42%。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.con.cn）的《关于债券持有人可转债比例变动达 10%的公告》（公 告编号：2024-04 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 50 million and 65 million CNY, representing a year-on-year increase of 294.20% to 412.46% compared to 12.68 million CNY in the same period last year[4] - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 49 million and 66 million CNY, reflecting a growth of 172.35% to 266.83% from 17.99 million CNY in the previous year[4] Business Drivers - The significant increase in performance is primarily due to successful inventory destocking by North American clients and strong competitiveness of the company's products in North America[5] - The company has launched new products that have been well received by end consumers in North America, leading to increased customer demand and substantial revenue growth[5]

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking its first coverage [23]. Core Viewpoints - The company is a leading player in the domestic lawn mower export market, focusing on outdoor power equipment (OPE) and has a promising future with its own brand development [39][68]. - The company has established a strategic partnership with Home Depot, which is expected to drive significant revenue growth [25][26]. - The global OPE market is projected to reach $32.4 billion by 2025, with lawn mowers being a core category, indicating substantial growth opportunities [4][54]. Summary by Sections Company Overview - The company has been focused on OPE since its establishment in 2006, with a significant emphasis on lawn mowers, which account for 86.8% of its revenue in 2023 [39][68]. - The company has successfully transitioned from an OEM model to developing its own brands, such as MOWOX and Green Machine, since 2016 [15][16]. Market Analysis - The OPE market is expected to grow at a CAGR of 5.3%, with the fuel-powered segment remaining dominant, accounting for 66.4% of the market in 2020 [74]. - The lawn mower market alone is projected to grow from $9.3 billion in 2020 to $11.99 billion by 2025, with a CAGR of 5.2% [54]. Financial Projections - Revenue forecasts for the company are $1.74 billion, $2.56 billion, and $3.37 billion for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding growth rates of 86.9%, 47.4%, and 31.7% [26]. - The net profit is expected to reach $90 million, $158 million, and $248 million for the same years, reflecting significant growth potential [26]. Strategic Partnerships - The exclusive supply agreement with Home Depot positions the company's Murray brand favorably in the market, enhancing its competitive edge [25][63]. - The partnership is expected to provide the company with better channel support and increased visibility in retail [64]. Product Development - The company is actively investing in R&D, with a focus on expanding its product line to include lithium battery-powered equipment, which is gaining traction in the market [5][68]. - The company has a robust pipeline of new products, including riding mowers and battery-powered devices, which are anticipated to contribute to future revenue growth [5][71].