（2024年度） 债券受托管理人： | 股票简称：严牌股份 | 股票代码：301081 | | --- | --- | | 债券简称：严牌转债 | 债券代码: 123243 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024年向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2025 年 6 月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024 年度） 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人相关信息披露文件、浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下 简称"严牌股份"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件及第三方中介机构出 具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不 ...

Group 1 - The company has triggered the conditional redemption clause for its convertible bonds due to the stock price being above 130% of the conversion price for at least 15 trading days [1][5] - The company has decided not to exercise the early redemption rights for the convertible bonds to protect the interests of bondholders, and this decision will remain in effect for the next three months [1][5] - The initial issuance of the convertible bonds raised a total of RMB 467.8889 million, with a net amount of RMB 460.6697 million after expenses [2] Group 2 - The convertible bonds were issued at an initial conversion price of RMB 7.58 per share, which has been adjusted to RMB 7.27 per share as of June 6, 2025 [3][4] - The company’s stock price has been above the adjusted conversion price of RMB 9.451 per share for the required number of trading days, thus meeting the conditions for redemption [5] - The company’s board of directors has followed the necessary approval procedures in accordance with relevant regulations regarding the decision not to redeem the bonds early [8]

Group 1 - The board of directors of Zhejiang Yanpai Filter Technology Co., Ltd. held an emergency meeting on June 12, 2025, to discuss urgent matters, with all seven directors present [1][2] - The board approved a resolution not to redeem the "Yanpai Convertible Bonds" early, as the stock price had met the conditions for conditional redemption [1][2] - The conversion price of the bonds was adjusted from 7.57 yuan per share to 7.27 yuan per share due to the company's annual equity distribution, and the stock price had been above 130% of the adjusted conversion price for four trading days [1][2] Group 2 - The company decided not to exercise the early redemption right for the "Yanpai Convertible Bonds" for the next three months to protect the interests of bondholders [2] - The board will reevaluate the decision on early redemption if the bonds trigger the conditional redemption clause again after September 12, 2025 [2]

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 6 月 12 日，公司股票已有十五个交易日的收 盘价不低于"严牌转债"当期转股价格的 130%（含 130%），其中：自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 6 月 5 日，公司股票有十一个交易日的收盘价不低于"严牌 转债"当期转股价格 7.57 元/股的 130%（含 130%，即 9.841 元/股）；因公司实 施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 6 月 6 日起"严牌转债"的转股价格由原来 的 7.57 元/股调整为 7.27 元/股，自 2025 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 12 日，公司 股票有四个交易日的收盘价不低于"严牌转债"当期转股价格 7 ...

特别提示： 1、自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 6 月 12 日，浙江严牌过滤技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"严牌股份"）股票已有十五个交易日的收盘价不低 于"严牌转债"当期转股价格的 130%（含 130%）。根据《浙江严牌过滤技术 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，已触发了"严牌转债" 的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至 少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公 司债券）； | 证券代码：301081 | 证券简称：严牌股份 公告编号：2025-059 | | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称：严牌转债 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于不提前赎回严牌转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司于 2025 年 6 月 12 日召开第四届董事会第十七次会 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 不提前赎回严牌转债的核查意见 深圳证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为浙 江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文件的规定履行持续督导职责， 对公司不提前赎回"严牌转债"事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江严 牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可[2024]40 号）同意注册，严牌股份于 2024 年 7 月 10 日向不特定对象发行了 467.8889 万张可转债，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,788.89 万元（含发 ...

Core Viewpoint - The announcement highlights the confidence of the controlling shareholder in the company's future development and the recognition of its long-term investment value, which is expected to boost investor confidence and support the company's sustainable growth [1] Company Overview - Yanpai Co., Ltd. specializes in the supply of industrial filtration materials, including filter cloths and bags, widely used in various industries such as thermal power, cement, chemical pharmaceuticals, environmental protection, and new energy [2] - The company has established a significant production capacity of needle-punched non-woven fabrics and woven filter fabrics, enabling efficient production and rapid delivery, positioning it among the industry leaders [2] Financial Performance - In 2024, Yanpai Co., Ltd. achieved a revenue of 785 million yuan, representing a year-on-year growth of 8.75%, with non-woven and woven product series generating revenues of 390 million yuan and 314 million yuan, respectively [3] - The company reported a good start in Q1 2025, with revenues reaching 200 million yuan, a year-on-year increase of 16.49% [3] Capital Raising and Investment - In 2024, the company successfully issued convertible bonds, raising 468 million yuan, with 348 million yuan allocated to a high-performance filtration materials project, which will add an annual production capacity of 9.19 million square meters [4] - The project aims to enhance the company's core competitiveness in the environmental filtration industry and improve service capabilities for large clients [4] Economic Benefits of New Projects - The high-performance filtration materials project is expected to generate an annual revenue of approximately 608 million yuan, with a post-tax internal rate of return of 12.21% and a static payback period of 8.73 years [5] - Innovations in the production process are expected to significantly reduce costs and improve efficiency, particularly for high-performance glass fiber PTFE composite filter materials [5] Strategic Expansion - To diversify its business and enhance resilience, the company is expanding from traditional industrial applications to emerging consumer markets, including a strategic investment in Zhejiang Yongxiang Synthetic Materials Co., Ltd. [6] - The establishment of a subsidiary focused on consumer filtration products and high-permeability materials aims to enhance the company's product ecosystem and market reach [6] Market Strategy - The company is focusing on expanding its market share in domestic sectors such as coal-fired power plants, cement, steel, waste incineration, and wastewater treatment, leveraging precise product promotion strategies [7] - In the international market, the company is strengthening its presence in North America and Europe while actively exploring opportunities in Southeast Asia to build a global marketing network [7]

北京市君致律师事务所 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 控股股东增持股份 之 法律意见书 中国·北京·东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC 电话（Tel）: 010-52213236/7 北京市君致律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 控股股东增持股份之法律意见书 致：浙江严牌过滤技术股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江严牌过滤技术股份有 限公司（以下简称"严牌股份"或"公司"）的委托，就严牌股份控股股东天台 西南投资管理有限公司（以下简称"西南投资"或"增持人"）增持严牌股份的 股份（以下简称"本次增持"）事宜，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修订）》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所对本法律意见书的出具特作以下声明： ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2025-057 债券代码：123243 债券简称： 严牌转债 浙江严牌过滤技术股份有限公司 控股股东天台西南投资管理有限公司、实际控制人孙世严、孙尚泽及其一 致行动人天台友凤投资咨询管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东以专项贷款和自有 资金增持公司股份计划的公告》（以下简称"《增持公告》"），公司控股股东天台 西南投资管理有限公司（以下简称"西南投资"）自《增持公告》披露之日起 6 个月内，拟通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易 等）增持公司 A 股股份，增持不设定价格区间，增持总金额不低于人民币 5,600 万元，不超过人民币 1.12 亿元，且增持数量不超过公司总股本的 10%。 过深圳证券交易所以集中竞价交易方式累计增持公司股份 11,628,020 股，占公司 总股本（以截至 202 ...

严牌股份（301081）公告，公司控股股东天台西南投资管理有限公司自2025年1月6日至2025年6月9日期 间，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式累计增持公司股份1162.8万股，占公司总股本的5.21%， 累计增持金额为1.11亿元(不含手续费)。增持计划实施前，西南投资及其一致行动人合计持有公司1.18 亿股，占总股本的57.15%；增持后持股数量为1.29亿股，占总股本的57.85%。此次增持基于对公司未来 发展的信心及对投资价值的认可，旨在提振投资者信心，维护中小股东利益和市场稳定。 ...