长城证券股份有限公司 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 如无特别说明，本上市保荐书中的释义与《广州市聚赛龙工程塑料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义一致。 3-3-1 | 一、发行人基本情况 4 | | --- | | （一）发行人情况 4 | | （二）发行人的主营业务 4 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人主要风险因素 9 | | 二、本次申请上市的可转换公司债券发行情况 18 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况 18 | | （一）保荐机构名称 18 | | （二）负责本次发行的保荐代表人及执业情况 18 | | （三）本次发行项目协办人及其他项目组成员 19 | | （四）联系方式 19 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情况的说明 19 | | 五、保荐机构内部审核程序及内核意见 20 | | 六、保荐机构承诺事项 21 | | （一） ...

上海市锦天城律师事务所 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 (三) 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 4-1-1 | 第一部分 本次发行相关事项的补充法律意见 5 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行的实质条件 5 | | 四、发行人的设立 9 | | 五、发行人的独立性 9 | | 六、发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 9 | | 七、发行人的股本及演变 10 | | 八、发行人的业务 10 | | 九、关联交易及同业竞争 11 | | 十、发行人的主要财产 14 | | 十一、公司的重大债权债务 15 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 19 | | 十三、公司章程的制定与修改 19 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 20 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 20 | | 十六、发行人的税务 ...

长城证券股份有限公司 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二零二三年十一月 | 声 明 | 2 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、保荐机构指定相关人员基本情况 | 3 | | 二、发行人基本情况 | 4 | | 三、保荐机构与发行人的关联关系说明 | 9 | | 四、保荐机构内部审核程序及内核意见 | 10 | | 第二节 保荐机构承诺 | 12 | | 一、保荐机构对本次上市保荐的一般承诺 | 12 | | 二、保荐机构对本次上市保荐的逐项承诺 | 12 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 | 14 | | 一、保荐结论 | 14 | | 二、发行人本次发行履行的决策程序 | 14 | | 三、本次证券发行符合发行条件的说明 | 15 | | 四、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | 30 | | 五、对发行人符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 | | | 项 ...

截至公司 2023 年第三次临时股东大会会议通知公告日，李素玲女士尚未取 得上市公司独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，李素玲女士已 书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》。 近日，公司收到李素玲女士的通知，李素玲女士已按规定参加了深圳证券交 易所举办的相关培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上 市公司独立董事培训证明》。 证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-064 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举李素玲女士为 ...

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 之 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 之 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 二〇二三年十一月 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 1 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受广州市聚赛龙工程塑 料股份有限公司(以下简称"公司"或"聚赛龙")委托，就公司召开 2023 年第三次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-063 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）会议出席情况 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 11 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 3、现场会议召开地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长郝源增先生。 6、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只 能选择现场投票和网络投票方 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-062 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于公司股东股份减持计划完成的公告 股东东台聚合盈咨询管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东股份减持计划的预 披露公告》，公司股东东台聚合盈咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"东 台聚合盈"）自减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价 交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 1,911,200 股，即不超过公司 总股本的 4.00%。 近日，公司收到东台聚合盈出具的《股份减持计划实施完成的告知函》，现 将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （万股） | 减持比例 | 股份来源 | | --- | --- ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥385,818,261.20, representing a 35.59% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥13,593,833.54, a significant increase of 264.73% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2845, reflecting a growth of 234.33% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,036,838,455.36, an increase of 11.5% compared to ¥930,024,578.75 in Q3 2022[27] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was ¥33,279,603.93, compared to ¥21,929,453.22 in Q3 2022, marking a significant increase of 51.9%[28] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 30,637,043.40, an increase from CNY 23,010,659.65 in the previous year, representing a growth of approximately 33.5%[29] - The basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.6965 from CNY 0.5007, reflecting a growth of 39.0% year-over-year[29] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,617,405,724.88, which is a 13.56% increase from the end of the previous year[5] - Total current assets increased to ¥1,240,846,528.51 in Q3 2023 from ¥1,109,938,249.51 in Q3 2022, representing a growth of 11.8%[23] - Total liabilities rose to ¥820,560,450.44 in Q3 2023, compared to ¥648,517,939.05 in Q3 2022, reflecting an increase of 26.4%[24] - The total assets of the company reached ¥1,617,405,724.88 in Q3 2023, compared to ¥1,424,282,170.09 in Q3 2022, showing an increase of 13.6%[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥15,001,843.91, marking a 133.48% increase compared to the same period last year[13] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 881,215,324.12, compared to CNY 767,653,689.96 in the previous year, marking an increase of 14.8%[32] - The net cash flow from operating activities was CNY 15,001,843.91, a significant recovery from a negative CNY 44,801,877.16 in the same period last year[32] - Cash outflow from investing activities was CNY 212,921,054.12, up from CNY 199,141,611.50, indicating an increase of 6.4%[33] - The net cash flow from investing activities was negative CNY 100,752,194.07, an improvement from negative CNY 160,315,718.36 in the previous year[33] - Cash inflow from financing activities was CNY 416,284,110.38, down from CNY 671,991,496.12, a decrease of 38.0%[33] - The net cash flow from financing activities was CNY 72,534,096.37, a decrease from CNY 256,899,362.29 in the previous year, reflecting a decline of 71.8%[33] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 132,654,493.69, compared to CNY 97,982,296.08 at the end of the previous year, an increase of 35.3%[33] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,077[15] - The largest shareholder, Hao Yuanzeng, holds 24.55% of the shares, totaling 11,730,000 shares[15] - The second-largest shareholder, Ren Ping, owns 16.68% with 7,970,000 shares[15] - The company has a total of 35,827,848 restricted shares, with 11,122,056 shares released during the period[19] - The company has no preferred shareholders as per the report[17] - The top ten shareholders include several investment firms, with East Tai Aggregation Consulting holding 1,593,040 unrestricted shares[16] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 6,000,000[16] - The company plans to release restricted shares for several shareholders in March 2023 and March 2025[18] Operational Insights - The company experienced a 95.91% increase in prepayments, amounting to ¥18,339,592.11, primarily due to increased material procurement[10] - The company’s investment income surged by 1357.25% to ¥598,079.13 for the year-to-date period, attributed to increased returns from large-denomination certificates of deposit[12] - Research and development expenses in Q3 2023 amounted to ¥37,907,508.51, up from ¥30,730,099.03 in Q3 2022, indicating a growth of 23.2%[28] - Inventory levels increased to ¥285,892,900.47 in Q3 2023, up from ¥240,592,905.24 in Q3 2022, indicating a rise of 18.8%[22] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to ¥333,952,825.78 from ¥318,672,324.15, reflecting a growth of 4.3%[22] Strategic Developments - The company has not reported any significant changes in its strategic direction or new product developments in this quarter[20] - There are no significant mergers or acquisitions reported during this period[20] - The company did not undergo an audit for the third quarter report[35]

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-059 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，会议以通讯表决方式通过了如下议案： （一）《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制程序、内容和格式符合相关 法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度财 务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议 一、董事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室通过通讯表决方式召开，会议通 知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出。本次会议应 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-060 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以现场书面表决方式通过了如下议案： （一） 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序 符合有关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场会议方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议 ...