中信证券股份有限公司 关于 中国建设银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 保荐人（联席主承销商） 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年四月 中国建设银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"或"本保荐人"） 接受中国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银行""发行人"或"公司"） 的委托，担任建设银行本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人，为本次发行出具上市保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称《保荐办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书所有简称释义，如无特别说明，均与《中国建设银行股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-2- ...

中国建设银行股份有限公司 截至2024年12月31日止年度 财务报表 按中国会计准则编制 6-1-1 审计报告 安永华明（2025）审字第70008881_A01号 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附第1页至第292页的中国建设银行股份有限公司及其子公司（以下简 称"贵集团"）财务报表，包括2024年12月31日的合并及银行资产负债表，2024年度 的合并及银行利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的贵集团的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵集团2024年12月31日的合并及银行财务状况以及2024年度的合并及银行 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于贵集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据 ...

中信证券股份有限公司 关于 中国建设银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐人（联席主承销商） 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年四月 中国建设银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人""本保荐 人""保荐机构"）接受中国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银 行""发行人"或"公司"）的委托，担任建设银行本次向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称《保荐办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 本发行保荐书所有简称释义，如无特别说明，均与《中国建设银行股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书 ...

Core Viewpoint - China Construction Bank's Daqing branch has successfully established a service network covering over 600 technology enterprises through innovative mechanisms, product upgrades, and platform construction, providing specialized credit of 370 million yuan to 190 small and micro enterprises with technological attributes [1] Group 1: Innovative Service Mechanism - The Daqing branch has created a "1+5+N" integrated service system to address the financing difficulties of technology enterprises, implementing a full-process service mechanism from "demand diagnosis to solution customization to follow-up cultivation" [2] - The branch has engaged with 350 key technology enterprises through a "chief customer manager system," developing tailored solutions for industries such as petroleum and petrochemicals, and intelligent manufacturing [2] - Specific examples include Daqing Dongyou Drilling Company's acquisition of a 1.99 million yuan credit through a combination of "Cloud Tax Loan + Good Science Loan," and 11 enterprises receiving loans on-site through the "Construction Bank Understands You" App, with a maximum single credit of 4 million yuan for technology enterprises [2] Group 2: Government-Bank Collaboration - The Daqing branch has deepened the GBC three-terminal linkage model, collaborating with technology departments to build an enterprise growth database and establishing financial service stations in industrial parks [3] - On March 28, the branch achieved a record of connecting with 52 enterprises in one day, resulting in 26.44 million yuan in credit agreements [3] - Local government officials have praised the bank's model for creating a resonance effect between financial policies and industrial policies [3] Group 3: Targeted Product Matrix - The Daqing branch has developed a product chain including "Good Science Loan," "Good New Loan," and "Government Data Loan" tailored to different growth stages of technology enterprises [4] - The "Good Science Loan" utilizes a "technology flow" evaluation system that incorporates talent qualifications and patent quality into the credit model, breaking traditional collateral restrictions [4] - The bank is working on establishing a full lifecycle cultivation database for technology enterprises and aims to nurture more "small giant" companies, ensuring continuous financial support for innovation in Northeast China [4]

Dividends and Financial Performance - The board proposed a final cash dividend of RMB 0.206 per share, totaling approximately RMB 51.502 billion for the year 2024[4]. - The total cash dividend for the year amounts to RMB 0.403 per share, with a total payout of approximately RMB 100.754 billion[4]. - The bank's net profit for 2024 is projected to be 300 billion CNY, with a cost-to-income ratio of 29.44%[32]. - The net profit attributable to shareholders of the bank was CNY 335.577 billion, a slight increase of 0.88% compared to the previous year[37]. - The total profit for 2024 was CNY 384.38 billion, slightly down from CNY 389.38 billion in 2023[112]. - The net profit for 2024 was RMB 336.28 billion, representing a growth of 1.15% compared to the previous year[70]. Risk Management - The bank's major risks include credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, reputation risk, country risk, information technology risk, and strategic risk[5]. - The bank is actively managing these risks and has outlined specific measures in the "Management Discussion and Analysis - Risk Management" section[5]. - The non-performing loan (NPL) coverage ratio stands at 233.60%, indicating strong risk management practices[32]. - The bank's non-performing loan ratio improved to 1.34%, down from 1.37%[40]. - The group reported a loan loss provision coverage ratio of 233.60% and a loan provision ratio of 3.12%[131]. Financial Summary - The bank's total assets and liabilities, as well as capital adequacy ratios, are detailed in the financial summary[6]. - The total assets of the bank increased by 5.86% to CNY 40.571 trillion[37]. - The total assets of the group exceeded 40 trillion RMB by the end of 2024, with a net profit of 336.28 billion RMB for the year[48]. - The total liabilities increased by 5.90% to CNY 37.227 trillion[37]. - The capital adequacy ratio is reported at 19.69%, reflecting a solid capital position[32]. Strategic Initiatives and Business Development - The bank's financial performance and business development are discussed in detail in the "Management Discussion and Analysis" section, covering profit and loss, balance sheet, and cash flow analysis[7]. - The bank's outlook for future performance and strategic initiatives is provided in the "Outlook" section[8]. - The bank is focusing on expanding its financial technology and channel operations to enhance service delivery[7]. - The bank has initiated several new projects aimed at improving customer service and operational efficiency, including the development of a financial model for credit approval[10]. - The bank is committed to expanding its services in rural revitalization through platforms like "Yunong Tong" and "Yunong Loan" aimed at agricultural clients[15]. Customer Base and Market Position - As of the end of 2024, China Construction Bank's market capitalization is approximately $212.43 billion, ranking 6th among global listed banks[15]. - The bank serves 771 million individual customers and 11.68 million corporate clients, with a total of 376,847 employees and 14,750 branches[15]. - The company served 11.68 million corporate clients and 771 million individual clients, reflecting a strong customer base[48]. Environmental, Social, and Governance (ESG) Initiatives - The bank has achieved an ESG rating upgrade to AAA by MSCI, highlighting its commitment to sustainable practices[31]. - The bank is actively involved in five key financial areas: technology finance, green finance, inclusive finance, pension finance, and digital finance[16]. - The balance of green loans reached CNY 4.70 trillion, with a growth rate of 20.99%[35]. - The company issued RMB 200 billion in green financial bonds domestically and USD 1 billion in green bonds internationally in 2024[188]. Income and Expenses - The net interest income decreased by 4.43% to CNY 589.882 billion[37]. - The total operating income for 2024 was CNY 750.15 billion, a decrease from CNY 769.74 billion in 2023[111]. - Non-interest income for 2024 was RMB 160.27 billion, an increase of RMB 7.77 billion or 5.09% year-on-year, representing 21.36% of total operating income[99]. - The average cost of deposits decreased by 12 basis points year-on-year, contributing to a reduction in interest expenses for deposits by RMB 9.18 billion[95]. Loan and Advance Management - The net amount of loans and advances issued was CNY 25.04 trillion, up 8.48%, accounting for a larger share of total assets[57]. - The loan balance for strategic emerging industries reached CNY 2.84 trillion, an increase of 26.63%[35]. - The balance of inclusive finance loans reached CNY 3.41 trillion, with a growth rate of 12.01%[35]. - Corporate loans and advances amounted to RMB 14.43 trillion, up RMB 1.21 trillion, or 9.14%, from the previous year[123]. Cash Flow and Investment Activities - The net cash flow from operating activities decreased by 47.42% to CNY 338.023 billion[37]. - The net cash flow used in investment activities was CNY 692.63 billion, a decrease of CNY 128.62 billion year-on-year[165]. - The net cash flow used in financing activities was CNY 7.20 billion, a decrease of CNY 40.13 billion compared to the previous year[166].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （股份代號：00939） 安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）關於中國建設銀行股份 有限公司向特定對象發行A股股票的財務報告及其審計報告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條刊登。茲載列 該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。 特此公告。 中國建設銀行股份有限公司 董事會 2025年4月25日 6-1-1 审计报告 安永华明（2025）审字第70008881_A01号 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司全体股东： 於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （股份代號：00939） 北京市通商律師事務所關於中國建設銀行股份有限公司 向特定對象發行A股股票的法律意見書 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條刊登。茲載列 該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。 特此公告。 中國建設銀行股份有限公司 董事會 2025年4月25日 於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的 非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董 事為格雷姆 • 惠勒先生、米歇爾 • 馬德蘭先生、威廉 • 科恩先生、梁錦松先生、 詹 ...

中信證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司關於 中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票之上市保薦書 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條刊登。茲載列 該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。 特此公告。 中國建設銀行股份有限公司 董事會 2025年4月25日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （股份代號：00939） 於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的 非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董 事為格雷姆 • 惠勒先生、米歇爾 • 馬德蘭先生、威廉 • ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （股份代號：00939） 中信證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司關於 中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票之發行保薦書 向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條刊登。茲載列 該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。 特此公告。 中國建設銀行股份有限公司 董事會 2025年4月25日 於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的 非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董 事為格雷姆 • 惠 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （股份代號：00939） 中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票 募集說明書（申報稿） 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條刊登。茲載列 該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。 特此公告。 中國建設銀行股份有限公司 董事會 2025年4月25日 於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的 非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董 事為格雷姆 • 惠勒先生、米歇爾 • 馬德蘭先生、威廉 • 科恩先生、梁錦松先生、 詹誠信勛爵和林志軍 ...