美国10年-3个月国债收益率利差 (百分点) 历史衰退 实时萨姆衰退概率 更多一手调研纪要和研报数据加V：shuinu9870 29 美国选举：特朗普民调领先，但后续仍多不确定性 特朗普在近期"封口费"指控中被定罪，但不排除他后续上诉的可能，从法律程序来看对参与选举 影响不大。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------|------------| | 来源 | 民调日期 \n平均支持率 | 样本容量 | 拜登 \n44% | 特朗普 \n46% | 其他 \n11% | | Quinnipiac | 5/22/2024 | 1,374 注册选民 | 48% | 47% | 5% | | Economist / YouGov | 5/22/2024 | 1,558 注册选民 | 40% | 41% | 19% | | Bullfinch Group | 5/21/2024 ...

公告全知道 【公告全知道】PCB+苹果+无人驾驶+飞行汽车+商业航天 +人形机器人! 公司为客户提供高速高密PCB研发设计 2024.06.12 22:00 星期三 【重点公告解读】 一博科技：珠海邑升顺新建的PCB产线预计在下半年投产 一博科技接受机构调研，2024年的业绩增长点有：1、珠海募投项目整体产能的释放以及汽车电子、服务器及算力专用产线投产 带动的订单增量；2、控股子公司珠海邑升顺新建的PCB产线预计在下半年投产；3、投资新建的天津PCBA产线也将于三季度投 产; 4、资深PCB设计工程师数量及效率的提升,业界领先的珠海、深圳的高速实验室的完善,不仅带动设计订单的增长，也能 有效拉升PCBA生产订单的增长; 5、随着人工智能带动的服务器、算力卡以及新能源汽车客户需求增长带来的订单增量，公司 已为此类订单的增长做好充足技术及产能的储备。 点评：一博科技深耕PCB设计业务二十余年，专注于为客户提供高速PCB研发设计、元器件选型、PCBA制造等一站式硬件创新 服务。近年来每年服务的客户超过3,000家，业务覆盖工业控制、网络通信、医疗电子、集成电路、人工智能、智慧交通、航空 航天等多个行业领域。公司从事 ...

的AI GPU加速卡PCB产品可用在算力服务器上,当前已获 // 电报内容 【北向资金今日大幅净买入67.73亿元 长江电力获净买 入4.34亿元】财联社6月6日电，北向资金今日大幅净买入 67.73亿元。长江电力、中际旭创、工业富联分别获净买入4.34亿元、4.1亿元、3.36亿元。美的集团净卖出额居 首, 金额为4.27亿元。 三、焦点公司 民德电子：功率半导体+碳化硅+无人驾驶，公司主营业务收入主要来源于条码识别业务和半导体业务。公司致力于打造功率半 导体的Smart IDM模式：即通过资本参股或控股的方式，打通功率半导体全产业链。公司参股的浙江晶睿电子科技有限公司主 营业务为6、8、12英寸高性能硅外延片的研发、制造和销售，并同时开展硅基GaN和SiC外延的研发和小批量生产。2020年6月 公司完成对广微集成公司73.51%股权收购，新增功率半导体设计业务板块。 关联个股 五、昨日上榜股表现 C 则联社 财职社电报解读、星矿数据联合策划 公司IC载板及PCB产品己用于存储芯片等封装及新能源相关领域。公司已获得AI PC的小批量订单。 公司的柔性印制电路（FP C) 可应用于人形机器人需求，公司已开始向 ...

Summary of Conference Call Records Company and Industry Overview - The conference call discusses the performance of **Dell** and the evolving **AI server** and **PCB** (Printed Circuit Board) markets, particularly in relation to the launch of **NVIDIA's GP200** architecture [1][2]. Key Points and Arguments Dell's Financial Performance - Dell's recent quarterly earnings report was disappointing, leading to an **18% drop in stock price** [1][2]. - The market is particularly focused on the implications of the GP200 architecture for server and PCB manufacturers [1][2]. GP200 Architecture - The GP200 architecture requires higher assembly quality and capacity, with only **Quanta** and **Hon Hai** currently capable of meeting these demands, holding a market share of approximately **40% to 50%** [1][3][4]. - The procurement model for GP200 will initially be dominated by **NVIDIA**, but will shift towards cloud vendors developing customized GP200 solutions starting in the second half of **2024** [5][6]. Impact on Manufacturers - Cloud vendors' demand for customization will lead to a change in procurement models, requiring manufacturers to purchase components independently, which may reduce their profit margins [5][6]. - Despite lower margins, overall profitability for manufacturers is expected to remain around **$120,000** per unit due to high selling prices [6][7]. Market Dynamics - The introduction of GP200 poses significant challenges for brand server manufacturers like **Dell**, **HP**, and **Supermicro**, as they are less capable of customization compared to cloud vendors [7][8]. - Dell's server revenue reached **$1.7 billion**, but its low-margin strategy may be challenged by the competitive landscape [7][8]. Competitive Landscape - Dell's sales strategy relies heavily on price advantages, but it faces stiff competition from **Inspur**, which has rapidly increased its sales through low-margin AI servers [8]. - The market share and profitability of leading manufacturers like Quanta and Hon Hai are expected to continue increasing, regardless of changes in procurement models [8][9]. Technical Specifications and Changes - The GP200 server architecture differs from traditional servers by integrating multiple components onto a single motherboard, increasing PCB layer counts to **20 layers** and switching materials to **M8**, which is **40% to 50%** more expensive than the previous **M6** material [9][10]. - NVIDIA anticipates shipping approximately **3.5 million B200 cards** and **500,000 B100 cards** next year, with B200 offering **4 times** the inference performance of B100 [11]. Supply Chain and Component Costs - The supply chain for GP200 is currently dominated by NVIDIA, but will diversify as cloud vendors begin to customize their solutions [6][12]. - The cost of GB200 power supplies is significantly higher than traditional server power supplies, with prices reaching **4 RMB per watt** compared to **1.5 to 2 RMB per watt** for traditional models [14][15]. Future Outlook - The GP200 architecture is expected to maintain a **50% market share** alongside traditional B200 servers, indicating a balanced demand for both types of servers [10][11]. - The introduction of customized GP200 solutions is projected to begin mass production by the end of **Q1 2025** [6][12]. Additional Important Insights - The shift towards customized solutions will enhance supply chain flexibility and diversity, allowing cloud vendors to select suppliers based on their specific needs [6][12]. - The competitive dynamics in the server market are shifting, with NVIDIA's entry into the complete server market posing a threat to traditional server manufacturers [7][8].

【机构龙虎榜解读】PCB+AI手机+AIPC，切入全球知名服 务器客户供应链，在AI服务器领域主要为客户提供PCB板， 产品可广泛应用于手机、AIPC为代表的AI终端，机构大额 净买入这家公司 电报解设 I/ 电报内容 2024.05.06 18:06 星期一 【龙虎榜|鹏鼎控股今日涨停 机构博奔激烈】财联社5月6日电，鹏鼎控股今日涨停，龙虎榜数据显示，深股通买入 1.27亿元并卖出1.28亿元，三机构合计净买入1.73亿元，三机构合计净卖出1.31亿元。 I/电报解读 一、盘面简述 合成生物概念股连续大涨，川宁生物、蔚蓝生物、圣达生物、播恩集团等涨停。CRO概念股震荡反弹，吴帆生物、昭衍新药 多跌少，全市场超4500只个股上涨。板块方面， 游、量子科技等板块跌幅居前。北向资金全天净买入93.16亿 二、 机构动向 沃斯1.49亿、鹏鼎控股4206万、西藏天路3384万，净卖出百利天恒7639万、川宁生物6035万、石英股份4269万 三、焦点公司 鹏鼎控股：PCB+AI手机+AIPC 公司主营消费电子用FPC及PCB的制造，专注于为行业领先客户提供全方位PCB产品及服务 根据下游不同终端产品对于PCB的定制 ...

用 使 习 准 学 成 为 人 生 频 个 PCB产业链跟踪之覆铜板篇20240429_智能速览 I 音 供 A 2024年04月30日 00:38 由 名 仅 要 同 ， 关键词 纪 以 传 本 容 外 电子行业 招商证券 智能板 互联网行业 行业集中度 原材料 产业链 价格走势 投资建议 生意科技 建设 基 内 勿 层版 产能规模 行业下行 研发投入 请 用 使 全文摘要 用 习 讨论集中于电子行业，特别是 PCB（印制电路板）使 市场和与其相关的产业链。首先，分析了市场需求上 准 学 升和原材料价格上涨对行业增长的影响，指出了习 目前电子行业正处在一个增长通道中，尤其是在互联网 成 为 人 应用领域，由于需求强劲和原材料价准 格上升学 而呈现出积极的增长势头。随后，详细讨论了供应链恢复、 生 频 个 客户需求增长以及关键原成材料如为铜、玻人璃纤维和环氧树脂等价格上涨如何推动产业链增值板块成本上 I 音 供 A 升，进而预测行业将迎生 来一轮频 新的增个 长周期。此外，报告也强调了企业如何通过优化客户结构、调整生 由 名 仅 产策略来应对成本I挑战，音并保持供竞争力。 接着，讨论触及了 PCB 市场的具体 ...

上海 年第一季度 上海 年第一季度 ‒ ...