数通P梳理大发展带动数通P新周期 ...

大家好欢迎参加国投证券电子PCB行业金矿交流电话会议目前所有参会者均处于静音状态下面开始播报免责声明声明播报完毕后主讲老师可见本次会议仅限国投证券股份有限公司白名单客户参与会议内容不允许以任何方式对外泄露违者国投证券股份有限公司有权追究法律责任及一切经济损失 各位投资者大家上午好我是国投证券的首席律师马良然后我和我们团队的同事朱思今天给大家分享一下我们关于整个PCB这个行业的一些就是一些我们的一些复盘一些思考一些对于未来这个情况的一些推演因为近期可以看到就是这个PCB行业的这个大部分都发了 这些这个预告然后呢其实第一本身的话这个业绩的同比增长都是非常不错的然后呢另外一个呢也是本身的其实从整个这个股价的这个涨幅啊也都是最近其实是比较大啊这个因为我们之前其实也发了很多篇的包括这个行业深度报告啊包括这样的一个各种各种这个微信推荐的这样子的一个信息啊其实 包括这样子的一个路演活动啊其实我们对于这个板块的关注应该说市场上这个算是这个最为深入的然后呢整体上来看啊整个PCB这个板块我觉得其实呃今年首先来来看这个这个有点是这种由于现在是就是汽车啊然后包括AI啊然后这两方面其实共同催化的这样的一个 这样的一个就是引领着这样的一 ...

20240711_原文 发言人 00:05 发言人 00:57 发言人 01:31 其实我们在板块比较关键时点都做过比较大的关于行业观点的一个汇报。你像当时在 6 月 12 号左右的时候， 我们是有举办一个板块的这个解读会议。当时大家是比较关注国联，我们也是持续在推荐。然后同时我们 是强调今年这个业绩还是比较好。然后在上周的时候，电子是几个龙头的设计公司，像维尔股份，然后像 蓝极科技，这些是出了超预期的业绩。我们也是很快就举办了这个电话会议，解读了电子超预期业绩背后 的核心驱动力。我们这医药市场的这个电话会议，都是能够去进行回放的。所以各位领导如果感兴趣，可 以看一看我们的金门财经。 发言人 03:22 我们一直强调这个板块是最接近 AI 的一个板块。接地 AI 所以它其实带来了各种订单、业绩各方面，它其实 就比较容易超预期。大家回想一下，在去年 PCB 这个板块的时候，最早超预期的是沪电股份。因为他海外 业务占比比较高，AI 订单的体现是比较早的，后来当护垫的这个加动力满了之后，逐步 AI 的订单外溢。 发言人 05:37 发言人 06:12 另外再补一下，就是昨天晚上其实 SOC2 个核心标的，业绩也是非 ...

感谢大家好欢迎安家中泰电子AI系列第16奖疏通PCB疏离AI大发展带动疏通PCB新周期电话会议本次电话会议服务于中泰证券正式签约客户为非公开 未经中泰证券授权请勿对外传播本次会议的内容包括但不限于视频音频文字记录内容等信息感谢您的理解与配合中泰证券对违反上述要求的行为保留追究法律责任的权利市场有风险投资需谨慎本会议信息仅供参考不代表任何投资建议本公司不对任何人因使用本会议中的信息所引致的任何损失负担任何责任 尊敬的各位投资者大家早上好我是中泰电子网方那也是非常感谢各位投资者一直在早上的八点支持我们的这个电话会议我们从五月份开始强迫电子然后我们当时强调的核心观点就是电子在今年的一季度是出现了这个盈利拐点然后方向上我们也一直非常明确就是AI是最确定的这个创新的方向 所以我们的核心推荐一直这个方向上都是深度围绕AI和AI家那AI的云端主要当时我们推的就是PCB和服务器的这个相关的标的包括像互联股份、圣诞电路、国联复联以及A股的韩武基然后还有像AI家这个方向的话我们是从5月份也是非常看好国链然后中间是一直在重点推荐国链里面相关的这个核心标的 那到后来我们也是强调在博恋里面选个股不如是重点区上仓位然后AITC这块的话呢 ...

通PCB新周期：20240711_导读 2024年07月11日 15:02 全文摘要 章节速览 PCB及SOC板块业绩持续超出市场预期，主要受到人工智能(AI)和电子化率提升的影响。PCB板块因AI订 单推动，收入和毛利率表现优异，尤其是在一季度和二季度初。其中，龙头公司和特色业务公司表现出 色，带动整个产业链动力增强。而SOC板块则受益于需求增长和海外市场扩张，尤其在Q2业绩显 著，预计收入和净利润均实现两位数增长。此外，行业结束无序竞争状态，使得企业能更好地推出新产 品，提高利润率。 随着AI技术的发展及其在电子产品中的应用增加，如旗舰手机等产品的推出推动了对高性能SoC的需求 上升，进而带动了该市场的增长。例如，某些公司成功开发出具有强大计算能力的芯片，并将其应用于 不同领域的产品中，如智能耳机、智能手表等，展示了AI如何促进SoC领域向高端化发展。此外，存储 设计部分也发出了业绩增长的预告，而PCB和其他一些细分市场的情况尚未完全明朗。整体来看，消费 电子行业的第二季度预计将表现良好，特别是在AI和国产替代的趋势下，关注这些领域的投资策略可能 会带来较好的回报。 今年初，PCB板块已显现拐点迹象，一季 ...

感谢大家好欢迎参加中泰电子AI系列第16奖疏通PCB梳理AI大发展带动疏通PCB新高期电话会议 本次电话会议服与中泰证券正式签约客户为非公开交流活动未经中泰证券授权请勿对外传播本次会议的内容包括但不限于视频音频文字记录内容等信息感谢您的理解与配合中泰证券对违反上述要求的行为保留追究法律责任的权利市场有风险投资需谨慎本会议信息仅供参考不代表任何投资建议本公司不对任何人因使用本会议中的信息所引致的任何 尊敬的各位投资者大家早上好我是中泰电子王芳那也是非常感谢各位投资者一直在早上的八点支持我们的这个电话会议我们从五月份开始强靠电子然后我们当时强调的核心观点就是电子在今年的一季度是出现了这个盈利拐点然后方向上我们也一直非常明确就是AI是最确定的这个创新的方向 所以我们的核心推荐一直这个方向上都是深度围绕AI和AI家那AI的云端主要当时我们推的就是PCP和服务器的这个相关的标的包括像互联股份、圣诞电路、国联复联以及A股的韩武基然后还有像AI家这个方向的话呢我们是从五月份也是非常看好国联然后中间是一直在重点推荐国联里面相关的这个核心标的 那到后来我们也是强调在国链里面选个股不如是重点区上仓位然后AIPC这块的话呢以及AR ...

本次会议紧面向华府证券的专业投资机构客户或受邀客户第三方专家发言内容仅代表其个人观点所有信息或观点不构成投资 ...

美国10年-3个月国债收益率利差 (百分点) 历史衰退 实时萨姆衰退概率 更多一手调研纪要和研报数据加V：shuinu9870 29 美国选举：特朗普民调领先，但后续仍多不确定性 特朗普在近期"封口费"指控中被定罪，但不排除他后续上诉的可能，从法律程序来看对参与选举 影响不大。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------|------------| | 来源 | 民调日期 \n平均支持率 | 样本容量 | 拜登 \n44% | 特朗普 \n46% | 其他 \n11% | | Quinnipiac | 5/22/2024 | 1,374 注册选民 | 48% | 47% | 5% | | Economist / YouGov | 5/22/2024 | 1,558 注册选民 | 40% | 41% | 19% | | Bullfinch Group | 5/21/2024 ...

公告全知道 【公告全知道】PCB+苹果+无人驾驶+飞行汽车+商业航天 +人形机器人! 公司为客户提供高速高密PCB研发设计 2024.06.12 22:00 星期三 【重点公告解读】 一博科技：珠海邑升顺新建的PCB产线预计在下半年投产 一博科技接受机构调研，2024年的业绩增长点有：1、珠海募投项目整体产能的释放以及汽车电子、服务器及算力专用产线投产 带动的订单增量；2、控股子公司珠海邑升顺新建的PCB产线预计在下半年投产；3、投资新建的天津PCBA产线也将于三季度投 产; 4、资深PCB设计工程师数量及效率的提升,业界领先的珠海、深圳的高速实验室的完善,不仅带动设计订单的增长，也能 有效拉升PCBA生产订单的增长; 5、随着人工智能带动的服务器、算力卡以及新能源汽车客户需求增长带来的订单增量，公司 已为此类订单的增长做好充足技术及产能的储备。 点评：一博科技深耕PCB设计业务二十余年，专注于为客户提供高速PCB研发设计、元器件选型、PCBA制造等一站式硬件创新 服务。近年来每年服务的客户超过3,000家，业务覆盖工业控制、网络通信、医疗电子、集成电路、人工智能、智慧交通、航空 航天等多个行业领域。公司从事 ...

的AI GPU加速卡PCB产品可用在算力服务器上,当前已获 // 电报内容 【北向资金今日大幅净买入67.73亿元 长江电力获净买 入4.34亿元】财联社6月6日电，北向资金今日大幅净买入 67.73亿元。长江电力、中际旭创、工业富联分别获净买入4.34亿元、4.1亿元、3.36亿元。美的集团净卖出额居 首, 金额为4.27亿元。 三、焦点公司 民德电子：功率半导体+碳化硅+无人驾驶，公司主营业务收入主要来源于条码识别业务和半导体业务。公司致力于打造功率半 导体的Smart IDM模式：即通过资本参股或控股的方式，打通功率半导体全产业链。公司参股的浙江晶睿电子科技有限公司主 营业务为6、8、12英寸高性能硅外延片的研发、制造和销售，并同时开展硅基GaN和SiC外延的研发和小批量生产。2020年6月 公司完成对广微集成公司73.51%股权收购，新增功率半导体设计业务板块。 关联个股 五、昨日上榜股表现 C 则联社 财职社电报解读、星矿数据联合策划 公司IC载板及PCB产品己用于存储芯片等封装及新能源相关领域。公司已获得AI PC的小批量订单。 公司的柔性印制电路（FP C) 可应用于人形机器人需求，公司已开始向 ...