各位投资者下午好我是中心箭头证券的化工分析师邓天泽本次的这个会议内容主要是推荐一下梅花生物我们也刚发了公司的深度报告 这家公司其实一直我们还是比较喜欢的那现在在这个时间点去发声度我觉得属于是这个本身公司是一个好的公司然后在这个时间点来上我们觉得还是会有一些明确的短期和中期的催化反正业绩上也不需要再太多的担心这公司本身就是它其实的整个的估值 也比较低大概现在也就是10倍左右的估值每年的分红大概六七个点属于一个相对不错的价值股而且短期的业绩和中期的纬度的业绩我觉得也是我们认为也是有充分的保障所以其实在这个时间点我觉得还是一个非常不错的选择尤其是如果说整个的市场可能震荡的比较厉害的话这样的票我觉得在现在这个时间点是一个很好的一个选择 那接下来呢就是我们的这个深度报告主要是一个更新的深度但是我在现在的这个电话会上我会把这个整个公司的这个大概的逻辑从头到尾的梳理一遍并且呢也会加入这个一些最新的催化特别是我们会讲到就是这家公司它是什么样的程度在我们发深度的时候也讲了就是它是会从什么样的方式去受益于特朗普2.0的这段时间 那现在我们就进入这个正题就是对这个公司的一些首先是对这个公司的一些基本的一些理解我觉得是这个公司是这样 ...

感谢大家对公司长期以来的关注和支持那么我们周一的话晚上也发了我们24年的半年度报告那么从报告上也能看到公司今年上半年的业绩呢整体表现还是非常稳健的那么从收入端来看的话收入上的话我们收入是上半年是126.43亿从底下降了大概7% 生物的变化的一个原因还是主要是因为有一些产品价格的一个调整然后导致主要业务的减少其中的话大包装味精产线的话大包装味精这个产品的话价格同比大概有12%左右的一个下降导致我们的收入大概降了13%点多那么大燃料副产品板块的话 因为我们今年的话有一些新增的产能那么产销量是增加的但是因为销售价格的一个下降导致大量副产品这个板块的收入呢同比减少了22.74%这是收入端的一个变化那么从经历率来看的话上半年的话我们实现规模经历呢是14.74同比增加了7.51%扣非之后的规模经历呢是13.03 同比下降的是百分之七点多那么上半年的话大家从公开的如果关注我们这个行业关注公司时间比较长的一些企业的话从公开的卓创资讯也好博亚核讯也好行业的报价网站上能看到实际上上半年黄岩胶也好魏晶也好包括刚才提到大燃料副产品这些产品的价格都有一些调整 公司这么多年的基于这个多产品的一个布局今年上半年的话我们的饲料氨基酸酸氦氦氦 ...

我们首次覆盖国内印尼深山翁龙头企业梅花生物可以跑赢行业评级目标价13.7最近2024年的市盈率12倍梅花生物也是一家深耕于氨基酸行业的平台型公司现在正在向核能生物学的领域迈进大家比较关注的几个点我先来汇报一下主要还是三个看点首先就是关于它的传统业务方面氨基酸 大家比较关注氨基酸后面的这个行业的走势那棉花生物也是有100万吨味精55万吨苏氦酸和100万吨氦氨酸的产能在行业里面已经分别除了味精不是第一之位之外其他都排在第一位那以上三个产品特别是苏氦氨酸近几年的供需关系还是在逐步改善的那首先在需求端呢苏氦氨酸下游主要是应用在饲料添加领域 这几年受益于国家的兜破减量替代的需求推动国内的安基酸的需求量是在逐步增长的博雅核心测算过去5年的安基酸的需求的增速在12%左右未来兜破减量还有空间而从供给上看我们认为行业的产能扩张高峰期已经过去了酸酸在2425年是没有新型产能规划的耐焰酸在2425年也主要是没花有60万吨的规划 格局也在向头部企业的集中我们也是非常看好供给端扩张放缓然后格局向好下的这种需求回暖给公司带来的营利弹性那第二个呢就是在分红回购方面啊那梅花生物最近5年也是持续的进行现金分红和回购注销来提高股东回报18年到现 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 2024 年 07 月 03 日 08:29 发言人 00:44 发言人 01:31 第二个就是在分红回购方面，梅花生物最近五年也是持续的进行现金分红和回购注销来提高股 东回报。18 年到现在，公司累计现金分红达到了 63 亿，平均分红率也接近 50%。然后计算股 息率的话，大概在 5.6 左右。同时 21 到今年的一季度，公司也是累计回购注销了 1.85 亿股，总 店金额达到了 18.4 亿元，来持续增厚我们的收益。二三年公司是以现金分红 12 个亿，然后回 购注销是已经做了 8.6 个亿。如果这两个指标加起来合并计算的话，对应当前股价的股息率大 概在 7%左右，也是基础化工板块里面一个高股息标的之一。 第三个就是在成长性方面，公司也是在积极的谋求转型升级，来打造自己成为一家合成生物学 更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 发言人 03:17 发言人 04:35 发言人 05:22 更多一手调研纪要和研报数据加V：shuinu9870 像谷氨酸、液氧、稀盐酸等这些新的菌种，也在生产基地逐步的投产落地，苏氨酸、赖氨酸这 些传统的产品 ...

3.15晚会 案例总结报告 共筑诚信 共享安全 梅花数据mohodata出品 报告说明 报告目的 掌握2024年3.15晚会以及所曝光案例的内容详情与后续进展,分析 相关舆情传播情况,评估事件效果,了解舆情反馈。研讨相关部门、 相关企业的危机应对措施。 数据范围 涵盖200,000+主流网站,1000+主流报纸,新浪微博、微信 公众平台、1609家论坛、贴吧、85家博客、27个问答平台、 113个APP。 时间范围 2024年3月15日0时——3月19日0时 参业术语 声量:相关话题、品牌或产品在各媒体平台传播过程中的提及数量 (本报告仅统计原创数据) 影响力值 梅花数据团队综合评估报道媒体属性、传播流量、发帖人数、粉丝 数等多重因素给出的媒体传播价值。 晚会舆情 案例对比 热榜洞察 曝光企业 危机应对 舆情分析 公关专家解读 梅花数据舆情要点洞察 01 晚会舆情 案例对比 热榜洞察 晚会舆情分析 • 监测时间从3月15日0时至3月19日0时,梅花数据共监测到3.15晚会相关舆情声量420,370条,互动声量11.28亿,影响力值1016.73亿,以小时为单位,3月15日22时声量 最高,声量达23,566条 ...