中国宏桥：建议发行3亿美元于2030年到期的1.50厘可换股债券及同步回购

假设可换股债券按每股初步换股价20.88港元及按固定汇率获悉数兑换，可换股债券将兑换为约1.12 亿股换股股份(可予调整)，相当于(i)公司于本公告日期的已发行股本约1.2%，及(ii)公司经发行该等1.12 亿股换股股份扩大的已发行股本约1.2%(假设公司已发行股本并无其他变动)。 可换股债券发行的估计所得款项总额将约为3亿美元，而(经扣除相关开支后)可换股债券发行的所 得款项净额估计约为2.95亿美元。公司拟将可换股债券发行的所得款项净额用作为现有境外债项再融资 及一般公司用途。 中国宏桥：建议发行3亿美元于2030年到期的1.50厘 可换股债券及同步回购 中国宏桥(01378)发布公告，于2025年3月17日(交易时段后)，公司及附属公司担保人与联席牵头经 办人订立可换股债券认购协议，据此，公司已同意发行，而联席牵头经办人已同意(各自而非共同)尽力 认购及支付或促使认购及支付可换股债券。可换股债券将按初步本金额3亿美元发行。初步换股价(可予 调整)为20.88港元，较股份于2025年3月17日(可换股债券认购协议日期)在联交所所报收市价每股15.10港 元溢价约38.3%。 在发售可换股债券的同时，联席 ...