国产替代+并购重组，助力本土半导体头部企业提升全球竞争力

半导体领域并购重组再传新消息，昨日晚间海光信息发布公告将于6月10日复盘。截至发文该股涨逾5%。 据了解海光信息吸收合并中科曙光，为5月16日《上市公司重大资产重组管理办法》修订发布后的首单上市公司间吸收合并案例，合并后实体 将覆盖芯片设计、服务器整机、云计算服务的全产业链，总市值规模或超4000亿元，有望成为国产算力领域"航母级"企业。 指数公司数据显示，目前海光信息为半导体设备ETF（561980）标的指数第四大权重股，最新权重8.58%。 海外方面， SEMI发布的《全球半导体设备市场报告》，2025年第一季度全球半导体设备出货金额同比增长21%，达到320.5亿美元。同时，根 据 WSTS 最新的行业预测，在 AI、云基础设施和先进消费电子产品需求的推动下，2025 年全球（半导体）市场将实现稳健增长。 天风证券分析指出，综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续 升级，国产替代持续推进。展望二季度，或可关注设计板块SoC、ASIC、存储、CIS二季度业绩弹性， 设备材料算力芯片国产替代。端侧AI SoC芯片公司受益于端侧AI硬件 ...