多重利好释放 高盛看好诺和诺德(NVO.US)涨超48%

自司美格鲁肽被移出FDA短缺名单后，诺和诺德扩展了NovoCare(该公司的直销在线药房)，并预期未来 将同时存在"现金支付渠道"与"商业医保渠道"。目前约100万患者在用Wegovy，而有资格通过Medicaid 或医保获取的患者有5000万人，该公司认为商业渠道仍有巨大增长潜力。该公司致力于简化获取药品的 流程，并指出相较于通过商业医保，从复合制药药房(尤其是通过远程医疗)获取药物更为容易。 对于下一代减肥药物CagriSema(司美格鲁肽与cagrilintide胰淀素类似物的固定剂量组合,为长效疗法)，专 家反馈积极，预期其将在高效能减肥药市场中发挥作用。尽管cagrilintide的生产工艺不同，诺和诺德对 其上市和供应能力表示充足信心。 供应问题已有所缓解。口服司美格鲁肽即将上市，诺和诺德在供应方面已做好全面准备，避免进入美国 食品药品管理局(FDA)短缺名单。该公司表示，海外市场供应显著改善，已逐步摆脱限量上市模式。丹 麦市场"纯自费"模式下的渗透率令人鼓舞，表明海外市场潜力巨大。关于2026年加拿大、中国和巴西的 专利到期，诺和诺德预计仿制药将上市，但该公司有能力通过生产体系在价格上竞争。 诺 ...