万国黄金集团(03939.HK)拟折价配股 募资超7亿港元加码金矿项目

购买价32.55港元较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股35.00港元折让约7.00%。扣除专业费用 及实付开支后，认购事项所得款项净额估计约为7.22亿港元。公司拟将认购所得款项净额用作(1)有关金 岭矿(集团在其中采矿)勘探及开发项目的拨款；及(3)集团一般营运资金。先旧后新出售及减持出售为同 时进行并将同步完成，但并非互为条件。 格隆汇8月21日丨万国黄金集团(03939.HK)发布公告，2025年8月21日(交易时段前)，公司、先旧后新卖 方及减持卖方与配售代理订立协议，据此，(1)先旧后新卖方同意出售，而配售代理个别(而非共同或共 同及个别)同意作为先旧后新卖方的代理按尽力基准促使不少于6名承配人按每股股份32.55港元的价格 购买先旧后新卖方持有的2250万股股份；(2)先旧后新卖方有条件同意以主事人身份按认购价(相等于购 买价每股股份32.55港元)认购，而公司有条件同意发行最多2250万股新股份(相等于先旧后新卖方根据协 议实际出售的先旧后新出售股份数目)；及(3)减持卖方同意出售，而配售代理个别(并非共同或共同及个 别)同意作为减持卖方的代理按尽力基准促使购买人按每股减持出售股份32.5 ...