AI硬件革命中的“视觉卡点”：当光学模组走到台前

引言 2024年是AI硬件元年的全面爆发。随着多模态大模型快速下沉至终端设备，以AI眼镜为代表的新形态产品正加速走向大众视野。从Meta与Ray-Ban的联名 款到小米、雷鸟、Rokid等厂商的迭代发布，轻量化的智能眼镜正在逐步接棒智能手机，成为"贴身AI助理"的重要入口。 但从"有AI"到"可用""好用"，仍横亘着一条技术鸿沟——显示交互能力。尤其是"看得见"的信息如何被自然地投影到用户眼前，成为影响AI眼镜产品化体 验的第一瓶颈。这一关键能力，正是由"光学模组"所承载。 光学模组曾长期隐于AR/VR整机背后，被视为上游基础组件。如今，随着AI眼镜向C端转型，光学模组不再只是视觉成像单元，更是产品形态、交互体 验、成本结构的决定性因素。一方面，光学模组决定了投影亮度、成像清晰度与佩戴舒适度；另一方面，它也拉开了中外厂商之间的"工艺鸿沟"与"成本 差距"。 值得关注的是，中国厂商正快速积累自主能力，从波导光学、自由曲面透镜到MicroLED投影系统，国产替代正走向深水区。在AI浪潮带动终端出货量增 长、产业链重构的背景下，光学模组正从幕后走向台前，成为投资人与产业上下游普遍关注的新焦点。 本报告将聚焦于消费级 ...