先声药业(02096.HK)拟先旧后新配股总筹15.67亿港元 创新药研发加速

卖方(即Simcere Pharmaceutical Holding Limited)为一间根据开曼群岛法律于2014年8月15日注册成立的获 豁免有限公司，由最终控股股东间接控制。于本公告日期，卖方直接持有约9.38亿股股份，占公司已发 行股份总数约37.92%。 假设公司已发行股本自本公告日期起至认购完成并无变动(发行认购股份除外)，且假设所有认购股份已 获认购，销售股份占公司于本公告日期已发行股份总数约4.89%，及经配发及发行认购股份扩大的已发 行股份总数约4.66%。每股12.95港元的配售价较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股股份14.08 港元折让约8.03%。 格隆汇9月2日丨先声药业(02096.HK)发布公告，2025年9月2日(交易时段前)，公司、卖方及配售代理(即 摩根士丹利)订立配售及认购协议，据此(i)卖方已有条件同意委任摩根士丹利亚洲有限公司担任配售代 理，以促使不少于六名买方按配售价(即每股12.95港元)购买(或倘未能促使彼等购买则自行购买)销售股 份(即1.21亿股股份)；及(ii)公司已有条件同意向卖方发行及卖方有条件同意以认购价(即每股12.95港 元，相当于配售价 ...