康耐特光学(02276.HK)：关注9.8入通&META CONNECT2025 持续看好智能眼镜业务发展

评论： 投资建议：镜片制造龙头企业，积极培育智能眼镜第二成长曲线。康耐特光学深耕眼镜制造行业，内外 销齐头并进，结构升级有望带动盈利能力持续改善。 事项： 公司将于9 月8 日正式入通。8/22 恒生指数公司公布调整结果，康耐特光学正式纳入恒生综指、9 月8 日（周一）正式生效。 机构：华创证券 歌尔牵手舜宇有望加速光波导落地，看好智能眼镜产业发展。8 月22 日，舜宇光学发布公告称：宁波奥 来（舜宇子公司）将以持有的上海奥来全部股权作价出资认购歌尔光学的股权。我们认为，歌尔和舜宇 强强联合有望进一步推动光波导技术落地。同时，据XR 控公众号报道，Meta 首款配备显示屏的智能眼 镜"Celeste"（内部代号Hypernova）将于9 月17 日Meta Connect 大会正式发布，10 月开放预订。Meta 作 为智能眼镜龙头，对产业链发展起到指引作用，持续看好消费级产品放量。 研究员：刘一怡 镜片主业稳健增长，XR 业务拓展顺利。上半年，公司收入同比+11%；其中中国大陆/ 亚洲（ 除中国大 陆） / 美洲/ 欧洲/ 大洋洲/ 非洲营收分别同比+19.0%/+22.5%/-1.8%/+6.0%/-30 ...