高盛(GS.US)发行100亿美元投资级债券 创近四年来最大规模

消息人士透露，该交易由五部分组成，最长的部分是一份为期 11 年的固定利率与浮动利率相结合的债 券，其收益率比美国国债高出 0.92 个百分点。最初的报价差距约为 1.15 个百分点。 高盛(GS.US)周二发行了 100 亿美元的投资级债券，这是其近四年来的最大规模债券发行。此前该行公 布了创纪录的第三季度营收，成为此次财报季内六家最大美国银行中首家发行债券的银行。 据交易商称，在这六家华尔街大银行公布季度业绩之后，他们原本预计这些银行本周的债券发行规模将 达约 200 亿美元。但摩根大通公司的策略师上周预测，这六家银行本月的总发行规模仅为 150 亿美元， 低于第二季度业绩公布后所筹集的 200 亿美元。 他们在一份报告中写道："鉴于债券利差十分狭窄，且管理层未给出任何指引，投资者对于发行节奏仍 持怀疑态度。不过，我们认为发行规模将会减少。" 该人士表示，这些债券预计将被穆迪评级机构评为 A2 级，被标普全球评级机构评为 BBB+级。 此次债券发售是高盛自 2022 年 1 月以来规模最大的一次，当时该公司通过六部分交易筹集了 120 亿美 元。 一系列规模较大的并购交易正在提振华尔街的交易员们，此前贸易 ...