旭辉境外重组前置工作启动，授权发行强制可转债，重塑资本结构

根据公告，在重组生效日，旭辉现有总额约81亿美元的境外债务(包括68亿美元未偿还本金及13亿美元 应计未付利息)将被注销。届时，公司将新发行总额约67亿美元的新工具，并支付约950万美元现金。在 新票据中，约41亿美元为强制性可转换债券，其余26亿美元则通过短、中、长期票据或贷款的形式进行 留债。 10月16日，旭辉控股集团(00884)发布公告，披露其境外债务重组方案的具体细节及公司将采取的相关 措施。根据公告，公司将通过发行强制性可转换债券(MCB)用于债务大幅削减，优化资本结构;大股东 前期对于公司的超5亿港元借款亦将同步转股;此外，公司还将推出为期10年的团队股权激励计划，用于 在重组完成后的经营复苏期稳定、激励团队。上述计划将在10月31日召开的特别股东大会上寻求批准。 这一安排也与旭辉控股董事局主席林中近期提出的旭辉"新发展模式"相契合。他强调，旭辉未来要走一 个"轻资产、低负债、高质量"的发展路径，并聚焦"收租、自营开发业务、房地产资管业务"三大核心业 务板块，向铁狮门、黑石模式发展，在三年内实现重新"站起来"。 具体来看，强制性可转换债券初始普通转换价为每股1.6港元，较当前股价溢价7倍。其转 ...