供需缺口叠加AI需求高增，存储、晶圆厂等半导体多产业链进入涨价周期

周一三大指数冲高回落，上证指数录得9连阳，但4000点附近阻力较为明显。盘面上，商业航天、机器人概念、算力芯片表现较好，存储芯 片、硬件端所回调。上游半导体设备ETF（561980）震荡微跌0.29%，但资金连续三日涌入，近3个交易日累计吸金超5500万元。 消息面上，近日半导体多产业链如存储、晶圆厂等纷纷进入涨价周期。 据电子元件技术官网，12月份存储市场NAND闪存晶圆价格较上月上涨超10%，固态硬盘（SSD）等成品价格也上涨15%-20%。此外，两大国 际存储供应商目前已上调2026年HBM3E价格，涨幅接近20%。 晶圆厂方面，据上海证券报报道，近期中芯国际等已向下游客户发布涨价通知，此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺平台，涨价幅度在10%左 右。 银河证券指出，12月半导体在产业链涨价潮、AI需求持续以及国产替代逻辑强化的共同驱动下，走出一轮结构性行情。在外部环境背景下， 供应链安全与自主可控是长期趋势。上游设备与材料在国产替代顶层设计下或逻辑最硬。 诚通证券也认为，当前AI驱动下的半导体投资聚焦于两大主线：①直接受益于算力需求爆发的高端逻辑芯片、存储器（HBM）；②半导体设 备领域持续突破的国产替 ...